ООО «ДВТГ-Финанс» полностью разместило выпуск облигаций второй серии объемом 5 млрд рублей

ООО «ДВТГ-Финанс» полностью разместило выпуск облигаций второй серии объемом 5 млрд. рублей. Спрос превысил предложение и составил 5 млрд. 303 млн. руб.

В ходе открытого аукциона, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ», было подано 72 заявки со стороны как российских, так зарубежных инвесторов. По итогам размещения ставка купона была определена в размере 14,5% годовых, что соответствует ставке доходности на доофертный период 15,02% годовых.
Выпуск включает 5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Периодичность купонных выплат составляет 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого, ставки пятого-десятого купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрены годовая и двухлетняя оферты.
Организаторами выпуска выступили КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». Со-организаторы – ОАО «МДМ-Банк», ЗАО «Газэнергопромбанк», со-андеррайтер – АКБ «СОЮЗ» (ОАО).

ООО «ДВТГ-Финанс» создано с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «ДВТГ». Дальневосточная транспортная группа (Хабаровск) – одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, специализирующаяся на внутрироссийских и международных железнодорожных перевозках наливных, контейнерных, навалочных и генеральных грузов. Компания осуществляет свой бизнес в следующих направлениях: транспортно-экспедиционное обслуживание внутрироссийских, экспортно-импортных и транзитных грузов в собственном и арендованном подвижном составе; услуги оператора железнодорожного подвижного состава; мультимодальные контейнерные перевозки; выбор и разработка оптимальных транспортных схем перевозки экспортно-импортных и транзитных грузов. Компания обладает одним из крупнейших в России парком подвижного состава (более 10000 единиц, включая цистерны, полувагоны, фитинговые платформы и локомотивы), филиальная сеть насчитывает более 30 филиалов в России и странах СНГ, а также представительства в Англии, Корее и Китае.