НОМОС-БАНК разместит 5-летние еврооблигации на 500 млн долларов

19 апреля была закрыта книга заявок на участие в размещении выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа на сумму 500 млн долларов со сроком обращения 5 лет. Ставка купона определена на уровне 7,25% годовых.

"Мы расцениваем размещение как успешное, особенно в текущей рыночной ситуации, - отметил Первый заместитель Президента НОМОС-БАНКа Дмитрий Ромаев. – Спрос со стороны инвесторов существенно превысил предложение. Привлекаемые средства будут направлены на развитие бизнеса банка".

Организаторами выпуска выступают Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и НОМОС-БАНК. Соорганизатор - PPF Banka.

Помимо данного выпуска, в обращении находятся 3 выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным объемом 1,25 млрд долларов. Старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году, субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году, субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году.