Нижний Новгород
21 мая
USD ЦБ
90,65 -0,33
EUR ЦБ
98,58 -0,19
Нефть
83,19 -4,50
Золото ЦБ
7 002,57 +47,94
18+

Обзор экономических и банковских новостей за 9-15 марта 2009 года

16.03.2009
0

 

 

01.01.2009

01.03.2009

08.03.2009

15.03.2009

изменение к началу года

изменение с начала месяца

изменение за период

Курс рубля, руб. за долл.

29.4

35.7

35.7

34.8

18.5%

-2.5%

-2.5%

 

Курс рубля, руб. за евро

41.4

45.4

45.4

44.9

8.4%

-0.9%

-1.0%

 

Цена нефти Urals, долл. за бар.

34.2

44.7

43.9

41.2

20.5%

-7.8%

-6.2%

 

Международные резервы РФ, млрд. долл.*

438.2

384.1

380.5

-

-13.2%

-0.9%

-0.9%

 

Банковская ликвидность, млрд. руб.**

1026.9

442.3

414.8

381.4

-62.9%

-13.8%

-8.1%

 

Инфляция, к декабрю прошлого года

13.3

4.1

4.5

-

-

 

-

 

-

 

RTS

631.9

544.6

576.4

652.5

3.3%

 

19.8%

 

13.2%

 

*Приведены данные на 6 марта 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ

 ИНФЛЯЦИЯ

За неделю с 3 по 10 марта 2009 года потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года - на 4,5%. С февраля потребительские цены растут быстрее, чем в прошлом году. В марте ускорение роста цен по сравнению с прошлым годом продолжилось.
(Росстат)

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
Численность официально зарегистрированных безработных в России на 11 марта составила 2 млн. 034 тыс. человек. По сравнению с серединой февраля численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, увеличилась на 7.6%. На основании динамики количества официального зарегистрированных безработных можно предположить, что к началу марта общая численность безработных выросла до 6,75 млн. чел., а уровень безработицы приблизился к 9%.                                                           
(Прайм-ТАСС/11.03.2009, оценка АБ)

 БЮДЖЕТ
В феврале доходы бюджета упали на 27% по сравнению с февралем прошлого года, в то время как расходы казны увеличились на 48%. В результате, в феврале федеральный бюджет был сведен с дефицитом в 243,5 млрд. руб.  В целом за январь-февраль бюджет был профицитным на уровне 116 млрд. руб. за счет поступления доходов от размещения средств суверенных фондов.                                                                    
(Коммерсант/13.03.2009)

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

С 1 по 6 марта международные резервы России сократились на 3,6 млрд. долл. до 380,5 млрд. долл. На фоне ослабления доллара по отношению к основным резервным валютам международные резервы должны были вырасти на 1 млрд. долл. Однако этого не произошло. Так как курс рубля на прошлой неделе был стабильным, можно предположить, что изменение международных резервов произошло за счет снижения валютных средств на счетах коммерческих банков.  
(по данным ЦБ РФ)

 

КУРС РУБЛЯ

За прошедшую неделю рубль укрепился по отношению к доллару на 90 коп. до 34,8 руб. за доллар, к евро - на 44 коп. до 44,9 руб. за евро. Стоимость бивалютной корзины снизилась с 40,1 до 39,4 руб. На бирже стоимость бивалютной корзины опустилась до 39,25 руб.
Рубль укреплялся на фоне новостей о росте цен на нефть и оживления торгов на российской бирже.
(по данным ЦБ РФ)

СТОИМОСТЬ НЕФТИ

На прошлой неделе цена нефти Urals упала на 2,7 долл. до 41,2 долл. за баррель.
Однако динамика нефти Urals на прошлой неделе отличалась от динамики цен на нефть Brent и WTI. Brent во вторник подорожала на 3 долл., в среду-четверг вернулась к значениям прошлой недели, а в пятницу опять поднялась в стоимости на 3 долл. до 46,2 долл. за баррель. В целом за неделю Brent поднялась в цене на 2,2 долл. Именно динамика на нефть Brent и WTI влияла на торги на фондовых биржах. Дело в том, что цена Brent – это цена нефти со сроком поставки в течение месяца со дня сделки, таким образом, цена Brent отражает ожидания агентов в отношении ближайшего будущего, а цена Urals – это спотовая цена, которая отражает текущее положение дел (спрос и предложение).
Цены на нефть росли на фоне появления новостей о том, что ОПЕК на встрече 15 марта  собирается обсудить вопрос о новом сокращении нефтедобычи. Вместе с тем новости о росте запасов сырой нефти в США привели к падению цен на нефть в середине недели.                                                                               (РБК, Прайм-ТАСС/12.03.2009)

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

За неделю индекс РТС вырос на 13% до 652,5 пунктов. Рост индекса РТС был обусловлен ростом цен на нефть 9 и 13 марта. Индекс DJIA за этот же период увеличился на 9% до 7224 пунктов.
(по данным РТС и quote.ru)

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На прошлой неделе Банк России из-за праздников провел только один аукцион по предоставлению беззалоговых кредитов. Банки взяли 14,1 млрд. руб. сроком на 35 дней по средней ставке 17,4%. По сравнению с первой неделей марта процентные ставки увеличились – на 0,7 п.п. Вероятно, рост процентных ставок был обусловлен тем, что банки должны были вернуть ЦБ в среду 167 млрд. руб. На неделе с 16 по 22 марта ЦБ планирует предоставить банкам не более 2 млрд. руб. сроком на три месяца и не более 8 млрд. руб. сроком на пять недель. По итогам недели задолженность банков перед ЦБ снизилась на 70 млрд. руб. Таким образом, Банк России держит слово и продолжает ограничивать предложение ликвидности банковскому сектору.
Ставки на рынке межбанковского кредитования оставались стабильными.                             
(по данным ЦБ РФ)

 ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
По расчетам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, если экономика продолжит сжиматься, мировые рынки останутся закрытыми для российских заемщиков, а давление на рубль продолжится, объем просроченных кредитов может достичь $88 млрд., или 15% от общего размера корпоративных кредитов (сейчас, по данным ЦБ, он составляет 2,43%).                                                                                     
(Ведомости/13.03.2009)

 По мнению Ассоциации региональных банков, России угрожает кризис плохих долгов. На 1 февраля 2009 года общий объем кредитов превысил 17 трлн. руб., и до 20% (а по оценкам некоторых экспертов, до 30%) от этой задолженности в течение года может попасть в категорию проблемной. Так как отчетность по РСБУ не позволяет достоверно оценить глубину проблемы и объемы образующейся проблемной задолженности, то реально показатели просрочки в два-три раза занижены в сравнении с оценками, проведенными на основе принципов МСФО. По предварительным оценкам ассоциации, в течение ближайших двух лет на рекапитализацию банковской системы может потребоваться от 2 до 5 трлн. руб.                                                       
(РБК Daily/11.03.2009)

 Министерство промышленности и торговли РФ утвердило программу субсидирования процентных ставок при кредитовании на приобретение автомобилей, произведенных в России. В 2009 г. на субсидирование ставок будет выделено 2 млрд. руб. В Минпромторге рассчитывают, что этих средств хватит приблизительно на 100 000 кредитов. Кредиторами в рамках этой программы будут только госбанки: Сбербанк и ВТБ24. Банки планируют приступить к кредитованию населения по этой программе в конце марта.                                
(Ведомости/10.03.2009)

 ФАС готовит законопроект, который должен урегулировать вопрос "навязывания" определенных страховщиков клиентам. Согласно документу ФАС, банк не вправе оценивать страховщиков для сотрудничества прямо, исходя из формальных требований — размера уставного капитала, страховых премий, собственных средств или резервов. Эти данные можно использовать лишь косвенно — "при расчете относительных показателей, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность страховой организации". ФАС предполагает, что банки разработают открытую балльную систему для оценки и выбора страховщиков. Участники рынка говорят, что разработать систему оценки, в соответствии с которой список бы возглавляли желаемые организации, не составит труда. В документе ФАС оговаривается, что банк не может настаивать на том, чтобы заемщик страховал свои риски в одной компании на весь период кредитования. Это значит, что каждый год клиент может менять страховщика по своему усмотрению. Также банк не вправе требовать от клиента заключения договора на весь срок кредитования единовременно. Кроме того, нельзя требовать от заемщика иного страхования, кроме рисков утраты.                                                                                                                               
(Коммерсант/10.03.2009)

 Банки РФ в феврале текущего года практически не ввозили наличную иностранную валюту. То есть можно предположить, что спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале снизился по сравнению с прошлыми месяцами.                                                                                                                    
(Прайм-ТАСС/10.03.2009)

 31 марта заканчивается действие моратория ЦБ РФ на применение закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в отношении проведения платежей физических лиц. Мораторий на отдельные статьи закона был введен из-за того, что банки затруднялись проводить платежи физлиц без нарушения законодательства из-за излишних требований к идентификации физлиц и нечетко прописанного распределения ответственности между участниками проведения платежа. Сейчас власти обсуждают проект закона, который урегулирует этот вопрос. Согласно законопроекту, финансовые власти отказались от ряда сведений об отправителях платежей (например, дате и месте рождения) и четко распределили функции банка-отправителя и банка-получателя платежа. Отказывать в проведении платежа при недостатке информации о плательщике должен банк-отправитель. Банк-получатель платеж должен провести, но при недостаточности сведений сообщить об этом в Росфинмониторинг.                                  
(Коммерсант/12.03.2009)

Сбербанк ужесточает требования к заемщикам-физлицам. Подтвердить доходы можно теперь только справкой по форме 2-НДФЛ, в то время как раньше уровень доходов можно было подтверждать по форме банка, которая наряду с официальными доходами учитывала «серые» заработки.                       
(Коммерсант/13.03.2009)

НЛМК собирается банкротить ГАЗ. Долг ГАЗа перед НЛМК — около 1 млрд. руб., ради его возвращения  компания собирается подать иск в суд на автомобильный завод.                                            
(Ведомости/13.03.2009)

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Темпы падения перевозок грузов по железной дороге в феврале снизились: спад погрузки на всей сети железных дорог составил 24,2% против 33,1% в январе. По отношению к январю увеличилась погрузка металлургических грузов и стройматериалов, но относительно стабильно на железную дорогу продолжают поступать только нефтяные грузы. Следовательно, в феврале падение производства в промышленности продолжилось, однако более низкими темпами.                                                                     
(Коммерсант/11.03.2009)

 Годовой прирост сводного опережающего индекса, рассчитываемого Центром развития, в феврале остался резко отрицательным (-24,8% г/г), но при этом вырос по сравнению с январем на 1 пункт, а по сравнению с минимумом, достигнутом в ноябре 2008 г., - на 6,3 пункта. Это указывает на то, что в ближайшие месяцы российскую экономику ожидает значительный спад, но дальнейшего нарастания темпов этого спада, скорее всего, не будет. В феврале стабилизация цен на нефть и резкое ослабление рубля в реальном выражении обеспечили «передышку» российской экономике.                                                            
(Центр развития/13.03.2009)

 Количество компаний, обратившихся к государству за предоставлением гарантий по кредитам, увеличивается. На этой неделе за госгарантиями обратились аптечная сеть «36.6», «Главстрой». Минэкономразвития РФ сейчас рассматривает заявки ГК ПИК, «Главстроя», «Интеко» и «РАТМ-цемента» на получение госгарантий по кредитам.                                                                                                   
(Коммерсант/12.03.2009)

 В феврале цены производителей промышленных товаров выросли на 2.9% по сравнению с январем. Предшествующие пять месяцев цены неуклонно падали, отражая снижение спроса на промышленные товары и снижение цен на сырье.  Однако говорить о преодолении кризиса в промышленности, видимо, еще рано. Цены выросли в основном в добывающих отраслях из-за роста цен на сырьевые ресурсы на мировых рынках и в отраслях, ориентированных на население. Цены на товары для населения растут за счет роста стоимости импортного сырья. Дефляция в секторах, которые ориентированы на производство товаров для промышленности, продолжилась.                                                                                               
(Коммерсант/13.03.2009)

 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ

Банк России начинает проводить аукционы РЕПО сроком на три месяца. По словам аналитиков, это может стимулировать спрос на облигации госкорпораций.                                                                                                
(ЦБ РФ)

 Правительство РФ подготовило новый антикризисный план. Новый антикризисный план будет представлен на заседании правительства 19 марта 2009 г.
(quote.ru/13.03.2009)

 МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
Европейский банк и Банк Англии официально включили печатный станок. Центробанки увеличивают объем денег в экономике с целью стимулирования кредитования.  Это может привести к укреплению доллара по отношению к европейским валютам.                                                                        
(Евроньюс, Прайм-ТАСС/13.03.2009 )

 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
Чистые убытки американского ипотечного агентства Freddie Mac за 2008г. увеличились в 16 раз и составили 50,1 млрд  долл. по сравнению с убытками в 3,1 млрд  долл. за аналогичный период годом ранее.
(РБК/12.03.2009)

В феврале 2009 г. объем экспорта из Китая снизился по сравнению с предыдущим годом на 25,7%, в то время как в январе - на 17,5%. 
(РБК/12.03.2009)

По данным министерства торговли США, отрицательное сальдо торгового баланса США в январе 2009г. уменьшилось по сравнению с пересмотренным значением за декабрь 2008г. на 9,7% и составило 36,03 млрд.  долл.                                                                                                                                                                  
(РБК/13.03.2009)

ДРУГИЕ НОВОСТИ
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи иномарок в России в феврале упали  на 38% по сравнению с февралем прошлого года - до 134,9 тыс. машин. Причем спрос на отдельные премиальные марки повысился, в то время как в массовом сегменте наблюдается падение продаж. По итогам первых двух месяцев, авторынок в России по объемам продаж вернулся к уровню 2007 года.                               
(Коммерсант/12.03.2009)

 В Европе продажи новых автомобилей в феврале 2009 упали на 18,3% по сравнению с февралем прошлого года.                                                                                                                                                  
(Прайм-ТАСС/13.03.2009)

 Согласно международному рейтинговому агентству Moody’s, Россия вполне успешно справляется с кризисом. По мнению аналитиков агентства, российская экономика нащупала дно — «страна больше не находится в свободном падении», поэтому агентство не планирует снижать прогноз по рейтингу России.
(РБК Daily/12.03.2009)

Материал подготовлен при содействии аналитической службы Абсолют Банка