Согласно данным БКИ «Эквифакс» объем выданных в третьем квартале 2018 года займов в микрофинансовых компаниях составил 44,9 млрд рублей, что является историческим максимумом, а динамика роста этого показателя остается на очень высоком уровне: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем в денежном выражении вырос на 43%, а 2016 года на 87%.
При этом количество выданных займов в июле-сентябре 2018 года практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 млн. единиц. Рост числа выдач имеет ярко выраженную сезонность и самый большой скачек совершает в четвертом квартале года, в основном в декабре.
Средняя сумма, которую получали клиенты в МФО в третьем квартале 2018 года составила 13 900 рублей, что также является наибольшим показателем за прошедшие два года. Так, в третьем квартале 2017 года средний чек составил 12 900 рублей и 11 900 рублей в 2016 году соответственно. Средняя длительность займа на сентябрь 2018 года составила 3 месяца, это относительно устойчивый показатель, не меняющий своего значения с октября 2015 года, когда тот составлял 4 месяца.
Полная стоимость кредита продолжила свое снижение, что говорит о действенности ряда мер, которые ЦБ предпринимает с целью регулирования рынка МФО путем вводимых ограничений, а именно сдерживанием предельных значений ПСК и тщательный контролем за злоупотреблениями в части рефинансирования и пролонгации займов для извлечения дополнительной прибыли. По состоянию на сентябрь 2018 года значение ПСК составило 555%, что на 29 п.п. меньше, чем в январе этого года.
Число активных займов на одного клиента в третьем квартале 2018 года остается стабильным: 1 контракт – 39,6%, 2 контракта – 21,9%, 3 контракта – 14,3%, 4 контракта – 9%, 5 и более контрактов – 15,3%.
Результатом увеличения объема выдач явился существенный рост кредитного портфеля МФО, который в третьем квартале 2018 года составил 112 млрд рублей. В 2017 году по итогам аналогичного периода данный показатель был зафиксирован на уровне 74 млрд, что в полтора раза меньше текущих значений.
Однако при всей, на первый взгляд, стабильной ситуации на рынке МФО качественные показатели оставляют желать лучшего. Портфель дефолтной задолженности (просрочка свыше 90 дней) в третьем квартале 2018 года составил 2,9 млн. единиц на общую сумму 35,4 млрд рублей. Таким образом, доля так называемых неработающих займов (nonperforming loans, NPL) составляет рекордные 40,3% от числа займов в кредитном портфеле. Это самый высокий показатель с 2016 года, тогда он составлял 28%. С начала 2018 года этот показатель вырос на 3,5 п.п. Доля NPL в рублях также растет, однако, здесь цифры менее драматичные: по итогам третьего квартала 2018 она составила 31,7%, что на 0,3 п.п. выше, чем в начале года. Это говорит о том, что в просрочку 90+ уходят небольшие суммы, в основном, займы до зарплаты.
Аналитиками БКИ «Эквифакс» было проведено масштабное исследование по выявлению мошеннических заявок среди потока, поступающего в микрофинансовые организации от заявителей. В проекте приняли участие 19 крупнейших МФО, 80% из них онлайн игроки, которые передавали в БКИ «Эквифакс» информацию с деталями заявок. В результате эксперимента были выявлены следующие факты:
- Получено мошеннических заявок на сумму 245 849 259 рублей;
- Установлено 916 мошеннических групп;
- Состав мошеннических групп включал в себя в среднем 7 «заемщиков»;
- В заявках указывались одинаковые ФИО и дата рождения, но предоставлялись разные данные банковских карт, разные паспорта;
- С одного устройства (телефон, планшет, ПК) фиксировалось до 289 заявок на кредит;
- С одного устройства обращались за кредитом по 61 паспорту;
- Сумма займа возрастала от заявки к заявке, а последняя, самая крупная сумма не возвращалась.
Выявление подобных индикаторов может помочь МФО в борьбе с лицами, оформляющими микрозаймы без интенции к их современному погашению.
