Обзор экономических и банковских новостей за 27-30 апреля 2009 года

*Приведены данные на  24 апреля 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ 

ВВП
В конце мая МЭР РФ представит обновленный прогноз развития экономики России в 2009 г. По предварительной информации, прогноз падения ВВП будет повышен с 2.2% до 6-7.4% из-за пересмотра в сторону снижения прогноза инвестиционного и потребительского спроса.
Коммерсант/29.04.2009) 

ИНФЛЯЦИЯ
За неделю с 21 по 27 апреля потребительские цены выросли на 0.1%. В целом можно говорить о замедлении темпа роста цен в конце апреля. С начала года цены выросли на 6.1%, тогда как в прошлом году на 6.3%.
(Росстат) 

Эксперты Центра развития отмечают, что замедление роста потребительских цен связано с замедлением роста административно регулируемых цен (ограничивается рост тарифов естественных монополий) и снижением цен на бензин. Однако цены, которые не подвержены регулированию государства продолжают расти крайне высокими темпами - более 15% в годовом выражении.
(по данным Центра развития) 

ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Предприятия различных отраслей промышленности заявляют о намерениях продолжить сокращение персонала, причем в марте 2009 г. доля таких организаций возросла до 35% и практически вернулась к уровню ноября-декабря 2008 г., когда число увольнений достигло максимума. Следует отметить также отраслевую специфику сокращений: самое большое количество компаний, готовых вернуться к кризисным масштабам увольнений, зафиксировано в металлургии и машиностроении.
(МЭР РФ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
За неделю с 17 по 24 апреля объем международных резервов РФ снизился на 4,2 млрд. долл. до  380,6 млрд. долл.
(ЦБ РФ)

КУРС РУБЛЯ
За прошедшую неделю курс рубля укрепился к бивалютной корзине еще на 30 копеек: стоимость бивалютной корзины упала до 37,9 руб. Укрепление рубля произошло за счёт снижения курса доллара с 33,4 до 33 руб. за доллар. Курс евро по итогам недели сохранился на уровне 44 руб. за евро.
(по данным ЦБ РФ)

Эксперты Barclays Capital считают, что в ближайшие несколько месяцев рубль может обвалиться на 15%. По их мнению, дополнительная девальвация необходима для повышения конкурентоспособности компаний РФ за счет падения реального курса рубля. Аналитики Goldman Sachs наоборот верят в укрепление рубля и повысили прогноз курса рубля на конец 2009 года с 36 до 32 руб. за доллар.
(Интерфакс/29.04.2009)

 

БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ  И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На прошлой неделе коммерческие банки взяли у ЦБ РФ на аукционах по предоставлению беззалоговых кредитов 9,6 млрд. руб. сроком на полгода по средней ставке 15,8% и 49,5 млрд. руб. сроком на пять недель по средней ставке 16,3%. Ставка по пятинедельным кредитам была несколько выше, чем на предыдущем аукционе. Задолженность банков по беззалоговым кредитам за неделю снизилась всего лишь на 35 млрд. руб. до 1,2 трлн. руб.

На рынке межбанковского кредитования на прошедшей неделе наблюдался дефицит рублевой ликвидности (организации платили налоги), что привело к росту процентных ставок до 11%. Однако к концу недели ставки снизились до 8,8%.
(по данным ЦБ РФ) 

Финансирование дефицита бюджета за счет средств резервного фонда оборачивается тем, что ЦБ изымает рубли из банковской системы (ограничивая объем операций по беззалоговым кредитам и операциям РЕПО). В перспективе это может привести к новому витку дефицита рублевой ликвидности.
(Коммерсант/29.04.2009)

СТОИМОСТЬ НЕФТИ
За прошедшую неделю цена нефти Urals выросла на 2,3 долл. до 48,8 долл. за баррель. Стоимость фьючерсов Brent также выросла на 0,8 долл. до 50,6 долл. за баррель.
(по данным Прайм-ТАСС)

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
Третью неделю подряд индекс РТС по итогам недели остается относительно стабильным. За неделю РТС вырос на 0,2% до 833 пунктов. Индекс DJIA за этот же период вырос на 1,1% до 8168 пунктов. В начале недели наблюдалось падение индексов на фоне распространения негативных новостей из США и появления информации о свином гриппе. Однако к концу недели индексы отыграли потерянное.

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
По словам директора группы рейтингов финансовых институтов парижского офиса S&P Екатерины Трофимовой, уровень проблемной задолженности в российских банках, с учетом реструктурированных кредитов, может превысить 30% к концу 2009 года. Ожидаемый чистый отток иностранного капитала, особенно кредитных ресурсов, будет все глубже истощать ликвидность банковской системы. К осени 2009 года ожидается большая волатильность клиентских вкладов — это связано с «проеданием» своих запасов ликвидности населением и компаниями. Без доступа к кредитным ресурсам они начнут активнее изымать деньги из банков.
(РБК Daily/29.04.2009) 

АСВ может отстранить банк от участия в конкурсах по выплатам возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией. Если АСВ получит от вкладчиков претензии по скорости и качеству обслуживания, либо в случае, если соответствующие нарушения в ходе проверок банков-агентов выявят ЦБ или АСВ, банки-нарушители не смогут участвовать в конкурсах АСВ на выплаты вкладчикам банков-банкротов в течение шести месяцев.
(Коммерсант/29.04.2009) 

Международная финансовая корпорация, инвестиционное подразделение Всемирного банка, намерена выделить на докапитализацию российских банков миллиард долларов. В мае в Москве состоится встреча с IFC, к которой Ассоциация региональных банков России подготовит список банков-претендентов на докапитализацию.
(lenta.ru/30.04.2009) 

Согласно исследованию компании "Кредитмарт", за апрель процентные ставки по ипотечным кредитам в рублях и долларах практически не изменились. Среднерыночная ставка по рублевым ипотечным продуктам увеличилась всего на 0,05 процентных пункта и составила 19,79% годовых, ставки в долларах США не изменились вообще, средняя ставка составила 15,48% годовых.
(Коммерсант/29.04.2009) 

Банк24.ру выпустил новую услугу - возможность открытия и управления депозитным счетом дистанционно для компаний, подключенных к системе Интернет-банк.
(bankir.tu/28.04.2009) 

Сбербанку за 13,9 млрд. руб. достался недостроенный «Город столиц». Теперь банк будет достраивать его за свой счет. Аналитик Credit Swisse прогнозирует, что из-за проблем с кредитами к концу 2009 г. крупные банки увеличат свои позиции в недвижимых активах в среднем на 30%.
(Ведомости/28.04.2009)  

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Последний расчет Институтом экономики переходного периода индекса промышленного оптимизма подтвердил предварительные выводы об ухудшении ситуации в промышленности в апреле. Небольшие предприятия более пессимистично оценивают свое будущее, чем крупные. Основная причина роста пессимизма на небольших предприятиях – снижение удовлетворенности продажами из-за постоянного снижения спроса на продукцию. Интенсивность падения спроса в апреле вернулась к худшим значениям текущего кризиса и почти в два раза превысила аналогичный показатель для группы больших предприятий. Уровень доступности кредитов для небольших предприятий остается на крайне низком уровне: около 40% крупных предприятий оценивают ситуацию с доступностью кредитов как нормальную, в то время как среди небольших предприятий таких меньше 20%.
(ИЭПП) 

КамАЗ вновь приостанавливает выпуск автомобилей, на этот раз на три недели - с 23 апреля до конца майских праздников. В первом  квартале 2009 г. объем выпуска грузовиков снизился здесь более чем на 60% - менее чем 5170 штук, тогда как производители транспортных средств, в целом, снизили объемы производства примерно на 35%.
(Центр развития)

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) одобрил 27 апреля 12 заявок на субординированные кредиты банкам. Имена банков не называются. Общая сумма заявок составляет более 19 млрд. руб. Получатели этих кредитов должны кредитовать реальный сектор экономики на срок не менее года и со ставкой не более чем ставка рефинансирования ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта. Последнее условие было озвучено премьер-министром РФ совсем недавно, до подачи заявок банками, что потребует дополнительных переговоров с кредитными организациями.
(Ведомости/29.04.2009)
 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
В первом квартале 2009 года ВВП США снизился на 6,1% по сравнению с 1К2008 г.
(РБК Daily/29.04.2009) 

Согласно докладу министерства торговли США, объем продаж товаров длительного пользования в марте 2009 г., по предварительным данным, понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Объем продаж новых домов в США за тот же период с учетом сезонных колебаний снизился на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем за февраль 2009г. Динамика обоих показателей оказалась лучше ожиданий аналитиков.
(quote.ru/27.04.2009) 

ФРС завершила проведение стресс-тестов крупнейших американских банков. Итоги чиновники держат в секрете. Эксперты говорят, что банкам придется искать капитал как минимум на десятки миллиардов долларов. По крайней мере, шести из 19 банков, в которых проводились стресс-тесты, придется привлекать капитал.
(Ведомости/27.04.2009) 

Индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос в апреле впервые за 11 месяцев. А розничные продажи в Европе, согласно опросу менеджеров по продажам, проведенному Bloomberg, снизились в апреле на минимальную величину за последние 11 месяцев.
(opec.ru/29.04.2009) 

В марте промышленное производство в Японии выросло по сравнению с февралем на 1,6%, тогда как в феврале наблюдалось падение на  9,4%.
(opec.ru/30.04.2009)

ДРУГИЕ НОВОСТИ
С 2011 г. будут повышены отчисления работодателей с заработной платы в фонды пенсионного, социального и медицинского страхования. Общая сумма отчислений повысится с 26% в 2010 году до 34% в 2011 году. Однако одновременное снижение НДС, которое смогло бы компенсировать рост налоговой нагрузки в связи с реформой ЕСН, в 2011 году пока не ожидается. Налоги снизятся только для малого бизнеса.
Коммерсант/28.04.2009) 

По расчетам МВФ, Россия вышла в лидеры среди стран G-20 по объему заявленной господдержки экономики на 2009 год (без учета вливаний в финансовый сектор). Если в среднем по «двадцатке» меры доходят до 2% ВВП, то в России — 4,1%. Дальше следуют Южная Корея (3,9% ВВП), Саудовская Аравия (3,3%), Китай (3,1%), Япония (2,4%), Германия (1,6%), Великобритания (1,4%). Италия готова потратить лишь 0,2% своего ВВП, Бразилия и Индия — 0,6%, Франция — 0,7%. США выделяют 2%. Впрочем, лидерство по вливаниям не гарантирует их эффективности: до реального сектора деньги в России еще не дошли, в том числе из-за задержки принятия бюджета на 2009 год.
(РБК Daily/28.04.2009)