Нижний Новгород
23 июля
USD ЦБ
87,78 -0,24
EUR ЦБ
95,76 -0,28
Нефть
83,19 -4,50
Золото ЦБ
6 783,17 -189,20
18+

Обзор экономических и банковских новостей за 16 – 22 марта 2009 года

23.03.2009
0

 

01.01.2009

01.03.2009

15.03.2009

22.03.2009

изменение к началу года

изменение с начала месяца

изменение за период

Курс рубля, руб. за долл.

29,4

35,7

34,8

33,4

13,7%

-6,4%

-4,0%

 

Курс рубля, руб. за евро

41,4

45,4

44,9

45,8

10,5%

0,9%

1,9%

 

Цена нефти Urals, долл. за бар.

34,2

44,7

41,2

46,3

35,6%

3,7%

12,5%

 

Международные резервы РФ, млрд. долл.*

438,2

384,1

376,1

-

-14,2%

-2,1%

-1,2%

 

Банковская ликвидность, млрд. руб.**

1026,9

442,3

381,4

399,1

-61,1%

-9,8%

4,6%

 

Инфляция, к декабрю прошлого года

13,3

4,1

4,7

-

-

 

-

 

-

 

RTS

631,9

544,6

652,5

696,93

10,3%

 

28,0%

 

6,8%

 

*Приведены данные на 13 марта 2009 г.
** остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ РФ

ИНФЛЯЦИЯ

За неделю с 11 по 16 марта 2009 г. потребительские цены выросли на 0,2%. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста потребительских цен немного замедлились. С начала года цены выросли на 4,7%.
(Росстат/18.03.2009)

 По прогнозам МЭР РФ, в первом полугодии 2009г. потребительская инфляция составит 9,5-10% против 8,7% в первом полугодии 2008 г. 
(РБК/20.03.2009)

 

ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Число безработных, зарегистрированных в службе занятости в России, за неделю выросло на 43 тыс. человек и на 10 марта составило 2,077 тыс. Темпы роста безработных, зарегистрированных в службе занятости, в середине марта снизились. 
(Прайм-ТАСС/17.03.2009)

Количество безработных за февраль увеличилось на 300 тыс. чел., а уровень безработицы повысился до 8,5%.
(Росстат/19.03.2009)

В феврале задолженность организаций по заработной плате увеличилась на 16,1% до 8,1 млрд. рублей.  Рост задолженности на 86% обусловлен отсутствием средств у организаций и на 14% несвоевременным получением средств из бюджетов всех уровней. Наиболее быстрыми темпами росла задолженность по заработной плате организаций культуры, здравоохранения, науки, обрабатывающих и добывающих производств, строительства.
(Росстат/17.03.2009)

 В феврале среднемесячная начисленная заработная плата составила 17580 руб., увеличившись по сравнению с февралем 2008 г. на 14%, по сравнению с январем 2009 - на 2,7%.                        
(Росстат/19.03.2009)

 ПРИТОК/ОТТОК КАПИТАЛА
В ЦБ РФ предполагают, что отток капитала из России в 2009 году может оказаться ниже прогнозируемых 90 млрд. долл.  Однако по оценкам экспертов Центра развития, наиболее вероятным является отток капитала в 110 млрд. долл. Более высокий прогноз оттока капитала экономисты связывают с ожидаемым ростом инфляционно-девальвационных ожиданий во втором полугодии 2009 года в связи с дефицитом бюджета, который придется финансировать за счет денежной эмиссии. 
(Центр развития)

 БЮДЖЕТ
Правительство РФ пересмотрело Федеральный бюджет на 2009 год. Общий объем расходов федерального бюджета будет увеличен на 667,3 млрд. руб., или на 7,4%. до 9 трлн. 692 млрд. руб. Из 11 разделов расходов бюджета ассигнования увеличены только по трем. Возросли расходы на национальную экономику на 51,5% до 1,6 трлн. руб.: сюда входят меры поддержки финансового рынка, рынка труда и отраслей (325 млрд.), банковской системы (300 млрд.). На 40% увеличены расходы на соцполитику: добавлено 130 млрд. руб. на индексацию соцвыплат. Также увеличены объемы межбюджетных трансфертов. Доходы бюджета сократятся с 10,9 трлн. до 6,7 трлн. руб.  Дефицит бюджета составит 7,4% ВВП.                         
(quote.ru, Ведомости, Коммерсант/18.03.2009)

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

За неделю с 6 по 13 марта золотовалютные резервы Банка России уменьшились на 4,4 млрд. долл., или на 1,2%, до 376,1 млрд. долл.
(по данным ЦБ РФ)

КУРС РУБЛЯ

На прошлой неделе рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару. За неделю доллар подешевел на 1,4 руб.  до 33,4 руб. за долл. По отношению к евро курс рубля упал на 84 коп. до 45,8 руб. за евро. Однако в целом стоимость бивалютной корзины снизилась на 40 коп. до 39 руб.
Рост курса рубля к доллару был вызван ослаблением доллара на внешних рынках из-за объявления властями США о намерении увеличить объем выкупа казначейских облигаций и объем вливаний в экономику.
(по данным ЦБ РФ)

 БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ  И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На прошлой неделе Банк России предоставил банкам 1,6 млрд. руб. сроком на 91 день по ставке 18,83% годовых и 7,7 млрд. руб. сроком на 35 дней по ставке 18,65% годовых. С учетом того, что банки должны были вернуть регулятору около 15 млрд. руб. общая задолженность банков по беззалоговым кредитам снизилась на 21 млрд. руб. Снижение объемов ликвидности привело к росту процентных ставок по беззалоговым кредитам по сравнению  с прошлой неделей на 1,3 п.п. На следующей неделе ЦБ собирается провести два аукциона, на которых в общей сложности может быть выдано 250 млрд. руб., при этом банки должны будут погасить около 275 млрд. руб. Следовательно, Банк России продолжит снижать объем кредитов банкам.

Ставки на рынке межбанковского кредитования на прошлой неделе в среднем были ниже, чем в первой половине марта. К концу недели ставки повысились: в пятницу компании перечисляли НДС в налоговую службу.
(по данным ЦБ РФ)

СТОИМОСТЬ НЕФТИ

За прошедшую неделю цена нефти Urals увеличилась на 5,1 долл. до 46,3 долл. за баррель. Цена нефти Brent увеличилась на 3,3 долл. до 49,4 долл. за баррель.
Рост цен произошел, несмотря на то что ОПЕК принял решение оставить квоты на добычу нефти на неизменном уровне.
Рост цен на «черное золото» был обусловлен снижением курса доллара по отношению к основным мировым валютам в связи с планами ФРС о выкупе казначейских облигаций и расширении объемов помощи экономике США.
(по данным Прайм-ТАСС)

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

За неделю индекс РТС увеличился на 6,8% до 697 пунктов. Рост индекса был обусловлен снижением курса доллара по отношению к основным валютам и ростом цен на нефть.
Индекс DJIA вырос на 0,7% до 7278 пунктов. Причем если в начале недели фондовый рынок в США рос, то после появления новостей от ФРС индекс упал на 2,8%.
(по данным RTS, quote.ru)

 

 ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
АИЖК пересмотрело бизнес-план на 2009 год в связи с тем, что в Федеральном бюджете на 2009 г. не предусмотрено выделение 200 млрд. руб. для агентства. Основной деятельностью АИЖК в 2009 году станет реструктуризация кредитов для заемщиков, потерявших работу. На эти цели планируется потратить 51,6 млрд. руб. из 60 млрд. руб. Денег на выкуп ипотечных кредитов почти не остается. Однако АИЖК планирует исполнить обязательства по уже заключенным контрактам на выкуп ипотечных кредитов. Таким образом, государство не собирается поддерживать ипотечный рынок в 2009 году.                                                                 
(RBC Daily/17.03.2009)

Президент РФ призвал банки воздержаться от банкротства крупных предприятий с целью возврата долгов, также он призвал воздержаться от выдвижения требований досрочного погашения долгов. 
(RBC Daily/17.03.2009)

 Газпромбанк (ГПБ) привлек субординированный депозит от Внешэкономбанка на сумму 15 млрд. руб. Ранее в соответствии с требованиями антикризисного законодательства такой же объем средств - 15 млрд. руб. - был размещен в Газпромбанке его основными акционерами: ОАО "Газпром", НПФ "Газфонд" и ЗАО "Лидер". Субординированные депозиты размещены на срок более 10 лет. Таким образом, капитал Газпромбанка увеличился на 30 млрд. руб. 
(quote.ru/18.03.2009)

Агентство по страхованию вкладов изменило критерии отбора банков-агентов по выплате страхового возмещения вкладчикам. АСВ будет отдавать приоритет высокотехнологичным банкам, способным выдать вклад быстро в любом подразделении не менее чем в 10 субъектах РФ, на условиях аванса. Банк, на который пришлось более 20% объема страховых выплат за полгода, будет пропускать один конкурс.                          
(Ведомости/18.03.2009)

 Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга группы "ГАЗ".                                              
(quote.ru/20.03.2009)

 Платежная система MasterCard с 1-го июня увеличит размер комиссии, взимаемой банком-эмитентом с банка, который обслуживает торговые операции, на 0,05 п.п. до 1,3% от суммы трансакции. MasterCard рассчитывает сделать выпуск своих карт более привлекательным для банков, но участники рынка опасаются, что в результате работа с картами станет невыгодной для магазинов.                                                 
(Коммерсант/17.03.2009)

ХКФ-банк запускает пилотный проект по обслуживанию корпоративных клиентов, хотя до этого занимался только предоставлением услуг физическим лицам. Помимо зарплатных схем сотрудникам корпоративных клиентов ХКФ-банка будут предложены специальные условия по розничным кредитам.
(Коммерсант/16.03.2009)

ЦБ РФ расширил список банков, в которых будут работать спецпредставители ЦБ по контролю за госсредствами, с 24 до 38.
(Коммерсант/20.03.2009)

В связи с кризисом Минфин РФ позволил организациям учитывать активы, приобретенные до 1 июля 2008 года, по их стоимости на 30 июня, после 30 июня 2008 года — по первоначальной стоимости. Однако это временная мера. Минфин готовит поправки к закону "О бухгалтерском учете", которые заставят организации отражать величину активов по их фактической стоимости.                                                   
(Коммерсант/20.03.2009)

ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Государство не собирается помогать частным компаниям решать проблемы с внешней задолженностью. Правительство не будет возражать, если зарубежные или российские компании будут получать акции российских предприятий в качестве меры по урегулированию задолженности. Таким образом, правительство декларировало снятие негласного, но де-факто существовавшего запрета на передачу в рамках реструктуризации долгов иностранцам акций российских компаний. Первый шаг к этому государство уже сделало, отменив программу ВЭБа по кредитованию российских компаний для выплаты международного долга. Из выделенных $50 млрд было потрачено $11 млрд. Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал понять, что в процесс конвертации долгов в акции будут допущены не только иностранцы. Он подчеркнул, что в урегулировании долгов должны принять участие российские банки, например Сбербанк и ВТБ.                                                                                    
(Коммерсант/20.03.2009)

 В феврале объем промышленного производства РФ снизился на 13.2% по сравнению с февралем 2008 года. По оценке ЦМАКП, объем промышленного производства в феврале увеличился только в производстве пищевых продуктов (+2% к февралю прошлого года), в то время как объем производства непродовольственных потребительских товаров снизился на 32.3%, инвестиционного машиностроения - на 36.3%, сырья и материалов – на 22.6%.
Однако в большинстве отраслей началось восстановление объемов производства в связи со снижением объемов запасов готовой продукции с конца 2008 г., улучшением ситуации с кредитованием в январе и удорожанием импортных товаров.
(ЦМАКП) 

Основные макроэкономические показатели

фев09 к фев08, в %

янв09 к янв08, в %

Объем промышленного производства

-13,2

-16

-добывающие производства

-6

-3,6

-обрабатывающие производства

-18,3

-24,1

-производство электроэнергии

-5,7

-7

Оборот розничной торговли

-2,4

2,4

Объем строительных работ

-20,7

-16,8

Ввод жилья

7,4

-4

Инвестиции в основной капитал

-14,1

-15,5

Средняя заработная плата

13,9

3

Темп роста заработной платы в реальном выражении

0,1

-9,1

(Источник: Росстат) 

ИЭПП опубликовал результаты опроса руководителей промышленных предприятий по итогам двух недель марта. По сравнению с февралем ситуация в российской промышленности в целом не изменилась. В марте 2009 г. спрос на промышленную продукцию продолжал снижаться с постоянным и довольно высоким темпом. Одновременно перестала улучшаться доступность кредитов для российских промышленных предприятий.
(ИЭПП)

По оценкам экспертов Центра Развития, прогноз МЭР РФ о снижении инвестиций в основной капитал в 2009 году на 14% в реальном выражении является достаточно оптимистичным. В 2009 году предприятия должны выплатить по внешним долгам 80-90 млрд. долл. и еще приблизительно столько же российским банкам. Если ситуация с кредитованием не улучшится, то гасить долги предприятиям придется за счет собственных средств. Денег на инвестиционные вложения у предприятий просто не останется. 
(Центр Развития)

 Вслед за «Интеко» и «Главстроем» госгарантии по кредитам хочет получить и «СУ-155». Она подала заявку на 14,5 млрд. руб.                                                                                                                   
(Ведомости/20.03.2009)

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Первый зампред Банка России Алексей Улюкаев заявил, что банки не получат 3—4 трлн руб., которые ЦБ намеревался выделить на кредитование банковской системы в 2009 году. По словам г-на Улюкаева, необходимость в наращивании кредита со стороны ЦБ отпала, поскольку вновь заработал механизм денежного предложения посредством приобретения валютной выручки.                                                 
(RBC Daily/20.03.2009)

Директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский сообщил, что Банк России не планирует больше смягчать требования к банкам в части создания резервов на возможные потери по ссудам. Одновременно в ЦБ заявили, что регулятор не собирается ослаблять требования к банкам по капиталу.                                                                                                                      
(RBC Daily/16.03.2009)

 В ближайшее время ЦБ РФ собирается подготовить нормативные акты, разрешающие банкам формировать до 15% капитала первого уровня за счет 30-летних субординированных кредитов. Государство собирается участвовать в рекапитализации банковской системы, причем схема докапитализации будет аналогична схеме выдачи субординированных кредитов ВЭБом.  То есть на каждый рубль, полученный от государства, акционеры должны будут внести столько же.
(Коммерсант/17.03.2009)

19 марта Правительство рассмотрело и утвердило антикризисный план поддержки экономики на 2009 год. План практически не изменился по сравнению с планом 2008 года. Основными приоритетами названы поддержка населения, нормализация работы финансового сектора, поддержка внутреннего спроса, сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала, проведение макроэкономической политики, направленной на стабилизацию ситуации.
(Коммерсант/20.03.2009) 

 МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
США выделят 5 млрд.  долл. производителям автомобильного оборудования и двигателей.
(quote.ru/20.03.2009) 

ЕС выделяет 50 млрд. евро в специальный фонд для стабилизации финансовых систем сообщества, не определяя конкретных получателей помощи. Решение о выделении конкретных сумм будут приниматься в зависимости от того, какая страна будет в них нуждаться более всего.                                      
(Прайм-ТАСС/20.03.2009)

 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
Индекс цен производителей в США в феврале вырос на 0,1% по сравнению с январем, причем рост наблюдается уже второй месяц подряд. Это несколько успокоило тех, кто опасается дефляции.
(quote.ru/18.03.2009)

 Ситуация в строительном секторе США в феврале неожиданно улучшилась после снижения в течение семи месяцев подряд, благодаря увеличению объемов строительства односемейных квартир и домов. Число домов, строительство которых началось в США, продемонстрировало в феврале 2009г. самый резкий с января 1990г. месячный рост - 22,2%. Количество разрешений на строительство домов в феврале также увеличились, что свидетельствует в пользу сохранения благоприятной ситуации в будущем.
(quote.ru/18.03.2009)

 В январе в США был зафиксирован чистый отток капитала величиной 148,9 млрд. долл., в то время как в декабре наблюдался приток капитала в объеме 86,2 млрд. долл. Можно предположить, что инвесторы начинают искать альтернативные доллару средства вложений.                                                                            
(quote.ru/16.03.2009)

 ФРС собирается выкупить казначейские облигации на сумму до $300 млрд. и увеличить на $750 млрд. до $1,25 трлн. программу по выкупу ипотечных облигаций. Вкупе с прошлыми мерами по поддержке финансового и ипотечного рынков эти траты должны увеличить баланс ФРС до $3 трлн. Также ФРС начинает реализацию программы по поддержке рынка облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами и кредитами малому бизнесу, суммой в $1 трлн. Таким образом, объем денежных вливаний в экономику США должен увеличиться до $4 трлн. — примерно треть ВВП США.                                                                           
(Ведомости/20.03.2009)

 В январе уровень безработицы в Великобритании достиг 6,5%. Такого высокого уровня безработицы в Великобритании не было с 1997 года.                                   
(Национальная статистика Великобритании/18.03.2009)

ДРУГИЕ НОВОСТИ
В январе, несмотря на ускорение девальвации рубля, спрос населения на иностранную валюту по сравнению с декабрем 2008 г. снизился на 21% и составил 14,9 млрд. долл. Эксперты считают, что падение спроса населения на иностранную валюту связано со снижением объема свободных средств на руках у населения.                
(ЦБ РФ)

 Международный валютный фонд изменил прогноз темпов роста мировой экономики в 2009 году: вместо роста на 0,5% ожидается сокращение на 0,6%. Замедление американской экономики составит 2,6%, а не 1,6%, как прогнозировалось ранее. Экономика еврозоны сократится на 3,2% против ранее обещанных - 2,6%. Япония потеряет 5% против прежних 2,6%. Развивающиеся экономики вырастут на 1,5-2,5%            
(Ведомости/18.03.2009)

Всемирный банк понизил прогноз роста китайской экономики в 2009 году с 7.5 до 6.5%.
(Прайм-ТАСС/18.03.2009)

Материал подготовлен при содействии аналитической службы Абсолют Банка