Нижний Новгород
14 июня
USD ЦБ
88,21 -0,81
EUR ЦБ
94,83 -0,91
Нефть
83,19 -4,50
Золото ЦБ
6 597,13 +1,70
18+

На перепутье

01.04.2009
0

Банкиры в срочном порядке меняют свою стратегию: ближайшая задача для них — просто выжить. Вопрос лишь в одном: что именно может стать «инструментом для выживания»?

Первая волна если не паники, то "форс-минорных" настроений на банковском рынке миновала. Оплакали погибшее на бирже, отменили планы очередных облигационных эмиссий или привлечений дополнительных капиталов, закрыли или свернули линии кредитных продуктов, уволили лишний или просто попавший под руку персонал – и в общем-то осень и зиму худо-бедно пережили.

Однако весна и лето ставят перед банкингом новые проблемы, причем одна проблема плавно перетекает в другую. Получается нечто вроде кольца Мебиуса.

Ухудшение и переоценка активов, рост "плохих" долгов ставят под вопрос уровень достаточности капитала и прибыльность банков. Это грозит не только убытками, но и нарушением нормативов банковской деятельности. Все это может стать причиной "выпадения" из системы страхования вкладов, что в нынешние времена смерти подобно. Ведь деньги населения для многих кредитных организаций стали сегодня едва ли не основным источником финансовых ресурсов.

Есть ли у вас план?

На повестке дня практически всех банков – стратегия выживания. Как сохранить достаточность капитала, не допустить убытков и найти те направления, которые способны приносить доход? С одной стороны, перечень базовых решений в рамках антикризисных планов давно известен: это оптимизация издержек, консервативный подход в управлении рисками, централизованная система принятия оперативных решений. Большинство российских банкиров действуют сегодня именно в таком контексте.

С другой стороны, нестабильность рынков заставляет постоянно обновлять свои планы. "Мы заказали разработку стратегии развития у одной известной компании, – говорит топ-менеджер крупного российского банка. – Работу нам сдали аккурат к концу сентября прошлого года. Естественно, многостраничный, богато иллюстрированный графиками и диаграммами, усеянный цифирью и обошедшийся в кругленькую сумму документ просто-напросто полетел в корзину".

Подобная ситуация типична. Дело в том, что так называемые стратегии чаще всего напоминали первомайские лозунги советских времен и обрисовывали не то, что будет, а то, что хочется. Они все строились на сложении и умножении. А сегодня основное действие, которое может позволить себе банк, – это вычитание.

Но антикризисные планы банков помимо усушки и утруски персонала и допофисов включают главным образом отказы от прежних целей.

Прежде всего, считает Людмила Лебедева, первый зампредправления Москоммерцбанка, не стоит больше ориентироваться на высокие темпы роста объемов бизнеса и доли на рынках – именно такие цели раньше ставились, напротив, сегодня "надо выбирать отдельные клиентские рынки (корпоративный, малый бизнес, розница) и грамотно создавать продуктовое предложение".

Однако депозитные продукты нынче зависят от конкурентной гонки, а кредитные продукты вынужденно имеют короткие сроки и высокие ставки.

Депозиты с риском

Под аккомпанемент разговоров на тему "во всем виновата Америка и больше всех пострадает Америка" российский народ дружно изменил соотношение валютных и рублевых ресурсов в структуре депозитов физлиц. Это сжало рублевую ликвидность банков и внесло лепту в валютный дисбаланс активов.

Начиная с ноября банки противопоставили этому массовый "заплыв" за рублевыми вкладами населения. Приманки две – во-первых, высокие ставки, во-вторых, "антикризисные условия" (возможность досрочного изъятия вклада без потери процентов, возможность внутренней конвертации валюты вклада и т.п.). "Нынешняя депозитная политика банков, повышающих ставки по рублевым вкладам с одновременным их снижением по валютным депозитам, несомненно, положительно отражается на уровне их рублевой ликвидности", – констатирует Дмитрий Вечканов, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.

Однако банковские стратегии имеют свои изъяны. Во-первых, конкурентное "подпрыгивание" процентов имеет свои пределы. Чересчур выгодные условия по вкладам физлиц в том или ином банке могут свидетельствовать о проблемах внутри организации, дружно констатируют собеседники "Профиля". Во-вторых, нынешняя депозитная политика российских банков решает лишь проблему краткосрочной ликвидности, то есть основная масса денежных средств привлекается сейчас на короткие сроки – в лучшем случае до года, а в основном на 6-9 месяцев, говорит предправления Юниаструм Банка Павел Неумывакин. А в-третьих, кризис обострил давно обсуждаемую проблему "депозитной беззащитности" российских банков. По словам Неумывакина, события прошлой осени показали, что депозиты в период обострения ситуации являются срочными лишь условно – возможно массовое досрочное закрытие депозитов.

"Уязвимость системы связана с резкими колебаниями в доверии клиентов к вкладам и отсутствием безотзывных вкладов для компенсации таких колебаний", – указывает Дмитрий Вечканов. Сегодня все вклады де-юре являются вкладами до востребования, и этот факт не позволяет средствами вкладчиков финансировать среднесрочные и долгосрочные проекты.

Банкиры недоумевают: кому выгодно наличие 837-й статьи ГК РФ, согласно которой все вклады есть вклады до востребования? Дескать, не было же такого до середины 90-х годов, и никто не жаловался!

Однако об отмене этой статьи ГК и о принятии закона о безотзывных вкладах вопрос пока не стоит. Так что банкам по-прежнему придется играть с огнем: оперировать ресурсами, которые, по большому счету, могут быть в один момент у них изъяты.

И, наконец, в-четвертых, не совсем ясным выглядит сегодня "час расплаты". Сегодня банки берут у населения рубли под 15-18% годовых, исходя из текущей ситуации. Но если предположить, что завтра цена на нефть резко выросла, макроэкономическая ситуация радикально поменялась и рубль остановил снижение и вырос до 25 рублей за доллар? Смогут ли в этой ситуации многие банки через год гасить свои обязательства перед вкладчиками – большой вопрос. Как это ни парадоксально, но ситуация такова: резкое падение цен на нефть подкосило российские банки, а резкий подъем этой цены может и вовсе убить их.

Получается, что депозитная политика банков решить проблему рублевой ликвидности не может. "Это показали несколько месяцев плавной девальвации, когда рублевая ликвидность исчезала день за днем, – делает вывод Александр Загренчук, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Международный финансовый клуб". – Никакие повышения процентных ставок по рублевым вкладам не компенсировали потерь от девальвации, вкладчики стремительно убегали из рубля в доллар и евро, а платить по рублевым вкладам 20-30% годовых – это самоубийство, да никто и не знал и не знает, насколько девальвируют рубль".

Три карты плюс джокер

До недавнего времени три выигрышные карты кредитования были понятны – ипотека, автокредиты, "потребы". Осенью все они оказались биты – сначала обвалом финансовых рынков и полным исчезновением с рынка "длинных" денег, затем – повальными увольнениями, массово поставившими под сомнение кредитоспособность российских заемщиков, и, наконец, девальвацией рубля, которая сломала всю сложившуюся на рынке систему формирования цены кредитов.

Тем не менее, как отмечают почти все банкиры, кредитный рынок находится хоть и в нокауте, однако далеко не при смерти. Худо ли, бедно ли, но банки собираются продолжать кредитование – другого варианта у них просто нет, тем более что инвестиционное или проектное финансирование оказалось сегодня в худшем положении, нежели кредитный сегмент.

Главный вопрос – что именно кредитовать. Потребительские кредиты снесло с рынка в наибольшей степени. Причина понятна: у этой формы ссуд обычно нет ни залога, ни каких-либо внятных гарантий возвратности, за исключением разве что законопослушности заемщиков, изрядно, надо сказать, пошатнувшейся в последнее время.

Случай с ипотекой – самый тяжелый. Во-первых, потому что почти все "длинные" деньги у российских банков были заемные, нынче их просто нет. Во-вторых, резкий рост безработицы сделал ипотечный рынок самым рискованным с точки зрения кредитоспособности заемщика. И, наконец, в случае с ипотекой торможение также связано с ожиданиями падения цен на недвижимость.

Однако с января в лучшую сторону изменилась лишь ситуация с автокредитованием. Объективные причины постепенного выздоровления этого сегмента, по мнению большинства участников рынка, – наличие залога и относительно короткие (по сравнению с ипотекой) сроки кредитования. А в эти дни "включилась" и субъективная – вступила в действие госпрограмма частичного восполнения процентов по автокредитам на недорогие (до 350 тыс. рублей) автомобили, произведенные в России. В этом году государство готово предоставить банкам субсидии на сумму 2 млрд. рублей.

Однако эксперты довольно скептически относятся к этой программе. Во-первых, потому, что право выдачи льготных, субсидируемых казной кредитов получили лишь Сбербанк, "ВТБ 24" и Россельхозбанк. Во-вторых, никто не верит в серьезный кредитный спрос на отечественный автопром.

И все же, несмотря на все "но", в целом банковское сообщество достаточно оптимистично оценивает перспективы хотя бы частичного оживления кредитного рынка. "Это объяснимо, – напоминает Виктор Четвериков, гендиректор Национального рейтингового агентства. – Как только доллар завершил свой рост, для банков стало интересно кредитование".

Слабое звено?

В целом можно сказать, что барометр самочувствия банковского рынка застыл в неопределенности. Период растерянности уже пройден, период четкого понимания перспектив и системного планирования действий еще не наступил. Это означает, что сами банковские стратегии в России оказались слабым местом.

Банкам придется согласиться с существенными потерями, сетует Александр Загренчук, создать резервы, списать долги либо реструктурировать их с явными убытками. И все это заметно "проест" капиталы, и без того пострадавшие от девальвации, неизбежно ухудшится и ликвидность. Управлять такой ситуацией банкам тяжело еще и потому, что непонятно, кто поможет в достаточном объеме восстановить капиталы и (или) поправить ликвидность. По большому счету, российский банкинг сегодня вновь на распутье. И есть риск, что 2009 год он проведет, определяя правильное направление.

А пока банкиры смотрят в сторону ЦБ и государства и надеются, что свою стратегию выживания они будут вырабатывать совместно с властями.

Таблица 1 Банки, выдавшие больше всего кредитов негосударственным предприятиям (на 1 февраля 2009 года)

Место

Банк

Общая сумма кредитов(тыс.руб.)

1

СБЕРБАНК РОССИИ

3 866 784 061

2

ВТБ

1 587 335 540

3

ГАЗПРОМБАНК

775 867 155

4

АЛЬФА-БАНК

443 518 120

5

БАНК МОСКВЫ

375 877 147

6

РОССЕЛЬХОЗБАНК

357 089 427

7

"ЮНИКРЕДИТ"

344 975 690

8

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

269 701 883

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

244 083 414

10

НОМОС-БАНК

199 153 358

11

РОСБАНК

191 518 098

12

"УРАЛСИБ"

165 325 909

13

МДМ-БАНК

156 691 730

14

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

146 151 193

15

"ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"

138 781 929

16

"АК БАРС"

133 046 414

17

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

127 937 973

18

ОРГРЭСБАНК

125 843 561

19

"БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"

108 330 170

20

"ПЕТРОКОММЕРЦ"

106 094 903

21

БАНКОВСКАЯ ГРУППА "ЗЕНИТ"*

97 608 151

22

АБСОЛЮТ БАНК

85 368 018

23

ТРАНСКРЕДИТБАНК

81 778 090

24

"ВОЗРОЖДЕНИЕ"

76 308 889

25

КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)

58 986 210

26

"ВТБ 24"

58 425 696

27

БТА БАНК

57 602 654

28

"РОССИЯ"

54 980 708

29

БАНК ВЕФК

53 627 778

30

УРСА БАНК

53 216 001

* В банковскую группу "Зенит" входят: банк "Зенит", банк "Девон-кредит", Липецккомбанк, банк "Зенит Сочи", Спиритбанк.

 

Таблица 2 Банки с наибольшими остатками денежных средств на счетах корпоративных клиентов (на 1 февраля 2009 года)

Место

Банк

Средства корпоративных клиентов (тыс. руб.)

1

СБЕРБАНК РОССИИ

1 415 486 974

2

ГАЗПРОМБАНК

777 756 870

3

ВТБ

680 428 317

4

РОССЕЛЬХОЗБАНК

240 817 939

5

АЛЬФА-БАНК

225 048 820

6

"ЮНИКРЕДИТ"

224 129 918

7

РОСБАНК

208 763 545

8

БАНК МОСКВЫ

194 319 820

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

176 337 625

10

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

146 656 084

11

"УРАЛСИБ"

129 325 121

12

ТРАНСКРЕДИТБАНК

123 521 737

13

МДМ-БАНК

114 648 698

14

СИТИБАНК

103 313 326

15

НОМОС-БАНК

101 417 858

16

"ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"

98 321 527

17

"РУССКИЙ СТАНДАРТ"

86 228 008

18

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

76 705 615

19

УРСА БАНК

75 681 261

20

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "КИТ ФИНАНС"

74 706 939

21

"РОССИЯ"

73 584 522

22

БАНКОВСКАЯ ГРУППА "ЗЕНИТ"*

71 485 645

23

"АК БАРС"

70 203 117

24

"ПЕТРОКОММЕРЦ"

67 834 970

25

ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК

63 933 837

26

"БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"

63 036 711

27

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

62 564 045

28

"ВТБ 24"

55 312 352

29

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

48 708 190

30

ХКФ БАНК

42 284 806

 

Таблица 3 Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц (на 1 февраля 2009 года)

Место

Банк

Общая сумма депозитов(тыс. руб.)

1

СБЕРБАНК РОССИИ

3 061 539 175

2

ВТБ 24

332 308 985

3

БАНК МОСКВЫ

144 269 804

4

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

124 438 803

5

РОСБАНК

119 823 663

6

ГАЗПРОМБАНК

116 384 794

7

АЛЬФА-БАНК

89 828 702

8

"УРАЛСИБ"

70 738 169

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

55 617 289

10

"ВОЗРОЖДЕНИЕ"

52 825 304

11

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

51 798 335

12

РОССЕЛЬХОЗБАНК

49 320 408

13

"ПЕТРОКОММЕРЦ"

42 740 950

14

НОМОС-БАНК

39 358 759

15

УРСА БАНК

37 520 624

16

МДМ-БАНК

35 455 557

17

"ЮНИКРЕДИТ"

33 638 539

18

СИТИБАНК

32 803 423

19

БАНКОВСКАЯ ГРУППА "ЗЕНИТ"*

32 272 637

20

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК

32 062 390

21

БИНБАНК

31 218 467

22

"БАЛТИЙСКИЙ"

30 508 127

23

"ЮНИАСТРУМ"

30 149 972

24

"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"

28 296 053

25

ТРАНСКРЕДИТБАНК

24 499 854

26

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

24 248 876

27

"АК БАРС"

23 924 263

28

МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

22 489 657

29

"БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"

22 330 293

30

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

21 361 980

 

Таблица 4 Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам(на 1 февраля 2009 года)

Место

Банк

Общая сумма кредитов частным лицам(тыс. руб.)

1

СБЕРБАНК РОССИИ

1 345 831 566

2

ВТБ 24

347 780 304

3

РОСБАНК

138 877 463

4

"РУССКИЙ СТАНДАРТ"

109 401 688

5

БАНК МОСКВЫ

106 022 427

6

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

100 831 800

7

"УРАЛСИБ"

92 270 465

8

"ЮНИКРЕДИТ"

82 887 559

9

"РУСФИНАНС"

81 043 163

10

РОССЕЛЬХОЗБАНК

80 900 103

11

АЛЬФА-БАНК

77 085 277

12

ХКФ БАНК

66 818 478

13

УРСА БАНК

62 535 363

14

ПРОМСВЯЗЬБАНК

57 366 438

15

АБСОЛЮТ БАНК

56 016 922

16

"РЕНЕССАНС КАПИТАЛ"

50 587 925

17

ТРАНСКРЕДИТБАНК

50 565 462

18

ГАЗПРОМБАНК

49 603 867

19

МДМ-БАНК

47 505 742

20

"БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК"

42 589 367

21

ОТП БАНК

38 803 448

22

СИТИБАНК

35 233 308

23

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "КИТ ФИНАНС"

34 049 169

24

КМБ-БАНК

32 852 873

25

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

31 492 539

26

"АК БАРС"

30 860 271

27

ДЖИИ МАНИ БАНК

25 792 951

28

"ВОСТОЧНЫЙ"

24 464 067

29

"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"

24 127 023

30

"СОЮЗ"

22 298 605

 

Таблица 5 Самые прибыльные банки(на 1 февраля 2009 года)

Место

Банк

Прибыль(тыс. руб.)

1

ГАЗПРОМБАНК

25 734 879

2

ВТБ

13 168 166

3

"ЮНИКРЕДИТ"

4 181 339

4

АЛЬФА-БАНК

4 179 876

5

СБЕРБАНК РОССИИ

3 506 095

6

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

3 095 475

7

СИТИБАНК

3 032 787

8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

1 450 219

9

"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ"

1 010 905

10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ

875 211

11

РОССЕЛЬХОЗБАНК

871 487

12

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

802 468

13

УРСА БАНК

691 885

14

БАНК МОСКВЫ

679 114

15

ДРЕЗДНЕР БАНК

676 860

16

БАНКОВСКАЯ ГРУППА "ЗЕНИТ"

589 417

17

"ВОЗРОЖДЕНИЕ"

487 415

18

"ГЛОБЭКС"

474 643

19

"НАТИКСИС"

463 211

20

"ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД"

456 529

21

КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)

455 142

22

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК

381 334

23

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

368 671

24

"АВАНГАРД"

344 303

25

"ТРАСТ"

317 293

26

ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК

282 328

27

МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

268 771

28

"ПЕТРОКОММЕРЦ"

247 671

29

"СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ"

221 617

30

ИНТЕРПРОМБАНК

202 93

По материалам сайта: www.credit.ru