На российском рынке кредитования наблюдается падение темпов выдачи розничных ссуд, автокредитов и кредитных карт. Рост демонстрирует только ипотека. Однако, если по первым трем сегментам наблюдается увеличение средней суммы, то по ипотеке это, напротив, снижение. Таковы результаты обзора рынка розничного кредитования, который провело Объединенное кредитное бюро (данные за 7 месяцев 2014 г.).
Темпы роста сегмента потребительских кредитов, замедлившиеся во II полугодии 2013 г., значительно сократились за два квартала 2014 г. В I кв. 2014 г. выдано на 12% меньше кредитов, чем в I кв. 2013 г. Во II кв. 2014 г. банки выдали потребкредитов уже на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее, средняя сумма выданного кредита увеличилась с 176 тыс. руб. в 2013 г. до 193 тыс. руб. в 2014 г. Потребительские кредиты остаются самым популярным продуктом, на которые приходится 52,5% портфеля розничного кредитования, хотя год назад эта цифра составляла 57,5%. В деньгах потребительские кредиты занимают 53% портфеля.
Средняя ссудная задолженность на заемщика по потребительскому кредиту составляет 178 тыс. руб., при этом около 30% заемщиков обслуживают 2 и более потребительских кредита.
Сегмент кредитных карт также демонстрирует тенденцию к резкому сокращению выдач. В I кв. 2014 г. выдано на 3% меньше карт, чем в I кв. 2013 г., а вот во II кв. количество выдач было уже на 35% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя сумма выданного «карточного» кредита выросла за год с 36 000 до 45 700 руб.
Тем не менее, за год их доля в кредитном портфеле увеличилась с 37% до 42%, в деньгах на кредитные карты приходится 14% портфеля. Средняя ссудная задолженность на заемщика по кредитной карте составляет 32 тыс. руб.
Сильно просел в 2014 г. и рынок автокредитования. В I кв. 2014 г. выдано на 16% меньше автокредитов, чем в I кв. 2013 г., а во II кв. 2014 г. выдачи упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя сумма выданного автокредита во II полугодии 2013 г. составляла 514 тыс. руб., в этом году цифра увеличилась до 545 тыс. руб.
Автокредиты занимают долю в 2,5%, в прошлом году это значение составляло 2,7%. В денежном выражении на автокредиты приходится 8% портфеля. Средняя ссудная задолженность на заемщика по автокредиту составляет 414 тыс. руб.
Ипотека – единственный кредитный продукт, продемонстрировавший рост выдач в I полугодии 2014 г. В I кв. 2014 ее рост составил 55% по сравнению с I кв. 2013, во II кв. рост продолжился менее интенсивно и составил 6% по сравнению с прошлым годом.
Однако средний размер кредита немного уменьшился. Если в 2013 г. он составлял 1 905 тыс. руб., то в 2014 г. – 1 848 тыс. руб. Это обусловлено развитием ипотечного кредитования в регионах, где из-за более низкой стоимости жилья, средняя сумма кредита значительно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Ипотечные кредиты составляют 3% от общего количества розничных кредитов, в 2013 г. их доля составляла 2,8%. Однако в денежном выражении на них приходится 25% портфеля. Учитывая крайне низкий уровень просрочки (не более 3%) и наличие залога, очевидно, что ипотечные кредиты – становятся одним из приоритетных банковских продуктов, особенно в свете ситуации снижения темпов роста розничного кредитования.
Средняя ссудная задолженность ипотечных заемщиков составляет 1 239 тыс. руб.
