Пора кризисного недоверия, заставившая многие банки минимизировать работу с малым и средним бизнесом, сменилась пристальным интересом и ужесточившейся конкуренцией за наиболее перспективные компании.
Предложения по кредитованию малого и среднего бизнеса заполонили рекламно - информационный ландшафт Нижнего Новгорода, как и других крупных российских мегаполисов. Банки и бизнес словно поменялись ролями: первые выходят с предложениями, а вторые начинают придирчиво перебирать кредитные программы, выбирая самую лучшую.
К борьбе готовы
Разговоров о кризисе становится все меньше — все стараются забыть период отказа работать с малым и средним бизнесом, заградительные ставки, неподъемные проценты и изменение условий по уже действующим договорам. Банки, обжегшиеся на невозвратах, понявшие, как тяжелы непрофильные активы в виде полученных залогов, перестают дуть на холодное. Сектор кредитования бизнеса опять привлекателен для них, они спешат нарастить сократившиеся кредитные портфели. Показатели росли уже в 2010 году: портфель кредитования малого и среднего бизнеса по России увеличился на 22%, до 3,2 трлн рублей. Таких темпов не показали ни финансирование крупного бизнеса — рост составил всего 9,5%, ни розничное кредитование, увеличившееся на 14%. Сильнейшие нижегородские банки вернут себе докризисные позиции уже в текущем году. Игроки послабее, как обычно, подберут крохи на этом кредитном пиру.
Эксперты объясняют конец банковской холодности сугубо экономическими причинами. В период с 1 февраля 2010 года по 1 февраля 2011-го, по данным Центробанка РФ, рост депозитов юрлиц составил 12,2%, физлиц — 30,4%. Возникший переизбыток ликвидности было просто необходимо размещать. Поэтому те, кто проводил грамотную политику и не растерял пул вкладчиков, первыми начали закидывать удочки и расставлять сети для малого и среднего бизнеса.
Конечно, бизнес нуждался в денежных вливаниях и раньше, но рынок не баловал адекватными ставками в условиях экономической нестабильности. Зато теперь банкиры могут сравнить поведение в условиях кризиса своих разнокалиберных корпоративных клиентов. Пока крупный бизнес просил отсрочек и реструктуризации кредитов, большинство малых и средних предприятий, скрипя зубами, платили по счетам. Возможно, большие компании, не обладающие рыночной гибкостью малых бизнесов, просто не могли и не хотели адаптироваться. Это вполне удалось их младшим братьям — они меняли свою ценовую политику и смогли освоить более актуальные в условиях кризиса сегменты рынка.
Аналитики отмечают еще один аспект банковского интереса к малому и среднему бизнесу. Серьезные перспективы привлечь новых крупных клиентов есть далеко не у всех банков. Эти компании, как правило, уже определились со своими контрагентами в банковском секторе. Чтобы привлечь крупную рыбу, банку придется сделать слишком много усилий и уступок. В итоге сотрудничество видится уже не таким выгодным.
Поэтому под прицелом банкиров малый и средний бизнес, выстоявший в кризис как неваляшка. И борьба за перспективные компании разворачивается нешуточная.
Наживки для малого и среднего бизнеса
Самая популярная наживка для потенциальных компаний-заемщиков — это сниженные процентные ставки, увеличение сроков возврата и самих сумм кредита. Сегодня размер кредита для МСБ составляет в среднем от 4 до 11 млн рублей. Банки однозначно становятся лояльнее к бизнесу. На рынке появились опять беззалоговые кредиты, которые так пугают аналитиков, предвещающих новые финансовые беды и утверждающих, что некоторых банкиров даже кризис не исправил.
Между тем наиболее востребованными у бизнеса являются все те же кредиты на пополнение оборотных средств, овердрафт, экспресскредитование, то есть продукты, которые обеспечивают получение денег «здесь и сейчас». Правда, банки нацелены не только на разовую помощь. В их интересах привязать перспективную компанию если не навсегда, то надолго. Поэтому финансисты готовы давать средства и на инвестиционные программы, которые, как правило, в бизнесе рассчитаны на годы. Правда, этот сценарий пока для достаточно смелых банков или достаточно проверенных клиентов.
В основном же главной стратегией является предоставление компании-клиенту полного пакета банковских услуг. Это под силу банкам-универсалам, которые могут предоставить такие услуги, как обслуживание текущих счетов, зарплатных проектов, выпуск бизнес-карт, факторинговые, лизинговые, гарантийные, документарные операции и еще много чего по весьма приятным расценкам. Банкиры утверждают, что получать эти услуги в разных банках неудобно и дорого. Малый и средний бизнес охотно глотает наживку, если в ней есть слова «экономия» и «оптимизация расходов».
Для нижегородского финансового рынка характерна высокая степень насыщенности, что не может не влиять на стратегии крупных федеральных игроков и местных банков. Если раньше крупные банки не считали малый и средний бизнес привлекательным для себя клиентом, то теперь на компании буквально льется дождь предложений. Работа с крупным банком многим кажется более надежной и безопасной: там больше ресурсов, отлажены процессы. Однако сильные региональные банки зачастую тоже неплохо «вооружены», да еще и подкупают оперативностью, гибкостью, персональным подходом. Так что федеральные киты финансового рынка далеко не всегда выигрывают у регионалов.
Государство поможет
Малый и средний бизнес не самый прозрачный сектор, а значит, оценить его платежеспособность тяжело. Повышение налогового бремени на бизнес зовет предпринимателей в оборонительные окопы, в которых они и «прикапывают» реальные показатели, занимаясь налоговой оптимизацией. Бизнесмены, не получившие кредит для компании, берут деньги уже как физические лица, тем более что масштабы малого бизнеса позволяют обойтись такими суммами. Правда, стоит отметить, что по этой же схеме приходится пока действовать и тем, кто находится в стадии стартапа (начинающих компаний, start-up — запускать).
Стартующие бизнесмены и желающие купить готовый бизнес — это вообще отдельная категория заемщиков, мысли о которых банки гнали от себя еще год назад. Да и сейчас банкиры не испытывают особого желания кредитовать таких клиентов. Слишком высоки риски. Аналитики также отмечают, что виной всему нормативы Банка России, предусматривающие создание повышенных резервов по кредитам для предприятий, работающих на рынке меньше шести месяцев, не имеющих выручки и прибыли за прошлые периоды. То же самое касается и кредитования готового бизнеса: если банк предоставляет деньги на оплату уставного капитала, то ему необходимо создать повышенный резерв.
Вообще, нужно признать, что меньше всего шансов на получение кредита именно у стартапов. Все же для тех, кто приобретает готовый бизнес, уже есть приемлемые предложения. А вот доля стартапов в абсолютном объеме кредитования стремится к нулю. Эксперты отмечают, что около 80% стартапов неудачны и заканчиваются крахом. При такой статистике лучше, конечно, не влезать в «долговую яму» и не рисковать своей репутацией, а поискать средства в своем кошельке. Или у государства. Реальную помощь, по мнению экспертов, стартапы могут получить по целевым государственным программам. Инфраструктура поддержки бизнеса существует во всех регионах, и Нижегородская область не исключение. Правда, проект придется сначала защитить и получить одобрение. Микрокредит дадут после цепочки необходимых процедур.
Эксперты вообще склонны считать, что роль государства в «реанимации» кредитования велика. Механизмов несколько. Один из них — предоставление банкам средств через программы Российского банка развития, который в прошлом году через банкипартнеры разместил более 80 млрд рублей. Здесь же стоит отметить договоры с Агентством по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области. Созданное региональным правительством, оно разделяет риски кредитования малого и среднего бизнеса между банками и государством.
Прогноз благоприятный
Сейчас прогнозы по развитию кредитования малого и среднего бизнеса в большинстве случаев благоприятные — на фоне оттаивающих после кризиса банков. Если оглянуться на европейские экономики, то нам есть куда стремиться. Там именно малое предпринимательство составляет основу. Например, экономика Италии на 60–80% обеспечивается за счет доходов малого и среднего бизнеса, в котором сосредоточено свыше 70% всего занятого населения. При этом в России в 2010 году доля выпуска продукции малыми и средними предприятиями в ВВП составила всего 23%.
Интересно, что сегодня спрос на финансовые ресурсы со стороны представителей малого и среднего бизнеса удовлетворен не более чем на 20%. Остается надеяться, что новые банковские кредитные продукты восполнят дефицит ресурсов.
Учитывая уровень накопленной за посткризисный период ликвидности, банки, скорее всего, будут только наращивать темпы кредитования. И этот процесс наверняка будет более устойчивым, чем до кризиса. Потому что, так или иначе, банкиры усвоили уроки и вряд ли в погоне за количеством будут жертвовать качеством кредитного портфеля.
Практика вопроса
|
Олег Виндман, региональный координатор Росбанка в Нижнем Новгороде
Общерыночные тенденции свидетельствуют о восстановлении спроса и предложения в секторе кредитования МСБ, росте заявок и, как следствие, постепенном наращивании кредитных портфелей банков. 30 июня состоялось объединение BSGV и Росбанка в одну структуру, и в настоящий момент в рамках объединенного Росбанка действуют два продуктовых ряда. В дальнейшем они будут преобразованы в единое продуктовое предложение для всех клиентов банка. Для малого бизнеса предлагаются ставки от 12,5% годовых, а клиентам среднего бизнеса мы предлагаем индивидуальное согласование процентной ставки. Кроме того, у Росбанка есть интересное предложение для руководителейсобственников бизнеса. Каждый банк следует своей стратегии по наращиванию портфеля. Наша стратегия очень проста: увеличение кредитного портфеля за счет качественных заявок клиентов со стабильным финансовым положением. Мы проводим тщательный финансовый анализ компаний, максимально снижаем вероятность возникновения просрочек, что при наращивании кредитного портфеля является одной из важнейших задач. |
|
 |
Александр Юдин, начальник управления малого и среднего бизнеса Приволжского филиала ОАО «Промсвязьбанк»
Сегмент МСБ, безусловно, наиболее интересный для российских банков. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса — один из наиболее динамично растущих в Приволжском филиале «Промсвязьбанка». Привлечение новых заемщиков при сохранении качества портфеля — это наша стратегическая цель. Малый и средний бизнес в регионах нашего присутствия устойчиво развивается, что позволяет нам за счет большого числа ссуд со средними по величине суммами задолженности диверсифицировать кредитные риски. Этот сегмент даже более доходен, чем сегмент крупного корпоративного бизнеса. Государство содействует кредитованию компаний МСБ с помощью различных программ и фондов. Банкам предоставляются поручительства по кредитам предприятий МСБ, а также возможности получения кредитов по низким ставкам в рамках сотрудничества с Российским банком развития. Проблемы, которые малые и средние предприятия испытывали в период кризиса из¬за неплатежей своих контрагентов, остались в прошлом. Я уверен, что банковский интерес к заемщикам МСБ будет устойчивым. |
|
Дмитрий Федюнин, начальник кредитного управления ОАО «НБД - Банк»
Сегодня наиболее дальновидные руководители бизнеса стремятся вкладываться в обновление производственных мощностей, технологическое переоснащение своих предприятий. Сделав это именно сейчас, в дальнейшем, при выходе экономики в режим обычного функционирования, такие предприятия смогут оставить своих конкурентов далеко позади. Не секрет, что значительный резерв оптимизации затрат и увеличения прибыли заключается в снижении доли энергозатрат в себестоимости единицы продукции. Поэтому среди нижегородских компаний особым спросом пользуется целевая программа повышения энергоэффективности, которую НБД-Банк реализует совместно с ЕБРР с апреля этого года. Программа позволяет предприятиям повышать свою конкурентоспособность через снижение энергозатрат. Ее особенностью является увеличенный срок кредитования — до 7 лет в рублях, а также бесплатная техническая поддержка — от проведения оценки потенциала энергоэффективности до разработки решения по финансированию. Это очень выгодное решение для бизнеса, потому что экономический эффект от внедрения проекта по повышению энергоэффективности значительно превосходит затраты на оплату кредитных ресурсов, и проект по сути самофинансируется. Еще один сегодняшний тренд связан с использованием такого инструмента, как банковская гарантия в системе проведения тендеров на получение государственных заказов. Само по себе нововведение увеличивает возможности бизнеса по получению подрядов и заказов на поставку. Но вместе с тем имеет и свои ограничения: в силу срочности и уникальности каждой сделки необходима высокая квалификация, оперативность и по-настоящему индивидуальный подход со стороны банка при подготовке необходимых документов. В связи с этим в последнее время услуги НБД-Банка по предоставлению банковских гарантий пользуются большим спросом. |
|
|
Михаил Уваров, журналист |
