Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Sberbank CIB и "Промсвязьбанк" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12

Банк "Открытие", НОМОС-БАНК, Sberbank CIB и "Промсвязьбанк" успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 1092 дня. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 24 мая 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций в размере 10,25 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) составил 5,1 млрд. рублей.

Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1,5 года с даты начала размещения.

Размещение биржевых облигаций серии БО-12 проводилось 28 мая 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.

При размещении биржевых облигаций было заключено 98 сделок.

Организаторами займа выступают ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк" и Sberbank CIB.

Со-андеррайтеры: ООО "Коммерц Инвестментс", ОАО "Первобанк".