Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «РН Банк» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей

14 февраля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «РН Банк» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд руб., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от 10.03.2017.
 
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.

Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых. 

В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 14 млрд руб.

В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.

Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО Совкомбанк.