- Рост чистой прибыли на 15.8% до 33 739.2 млн руб. по итогам 2018 года
- Рост чистого процентного дохода составил 17.6% до 52 550.4 млн. руб. по итогам 2018 года ·
- Рост чистого комиссионного дохода на 8.6% до 17 763.9 млн руб.
- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 25.7% (+0.7 п.п. относительно 2017 года).
- Рост кредитного портфеля: рост кредитного портфеля до вычета резервов составил 21.6% по итогам 2018 года до 689 431.5. Розничный кредитный портфель показал рост на 20.9% до 266 762.3 млн руб., корпоративные кредиты выросли на 22.0% до 422 669.2 млн. руб. по сравнению с началом года.
- Средства клиентов увеличились на 35.8% до 872 403.4 млн руб, по сравнению с 2017 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 63.7% до 403 890.6 млн руб, рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 18.2% до 466 734.3 млн руб.
- Общая достаточность капитала по Базель III на 30.12.2018 составила 24.2%.
«В 2018 году банк продемонстрировал выдающиеся результаты деятельности: мы заработали рекордно высокую чистую прибыль, а показатель рентабельности капитала достиг исторического максимума. По привлечению средств клиентов, как розничных, так и корпоративных, мы также росли выше рынка. – прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка. - Пиковые показатели чистой прибыли и роста кредитного портфеля в 2018 году – результат долгосрочной стратегии, направленной на то, чтобы быть лучшим универсальным банком для наших клиентов во всех сегментах. Мы уверены, что наш подход к эффективности бизнеса и фокус на качестве сервиса для клиентов будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей банка».
Обзор основных финансовых показателей
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
12 месяцев 2018, млн рублей |
12 месяцев 2017, млн рублей |
изменение,% |
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля |
52 550.4 |
44 684.8 |
17.6% |
Расходы на досоздание резервов |
-3 113.2 |
-3 452.7 |
-9.8% |
Чистые комиссионные доходы |
17 763.9 |
16 351.8 |
8.6% |
По итогам 2018 года прибыль до налогообложения достигла 42 523.4 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2017 на 14.9%, благодаря существенному росту всех компонентов операционной прибыли: чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.
По итогам 2018 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 32.4% и 25.7% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2017 года на 0.6 и 0.7 процентных пункта).
В течение 2018 произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 3 113.2 млн руб., что на 9.8% ниже объема досозданий за аналогичный период 2017 года (3 452.7 млн руб.). Стоимость риска 1 снизилась по итогам 2018 года и составила 0.5% (-0.1 процентный пункт по сравнению с 2017 годом).
Чистые комиссионные доходы выросли на 8.6% до 17 763.9 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесуи комиссий за управление активами.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 17,6% по сравнению с 2017 годом и составил 52 550.4 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам, в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по срочным депозитам физических лиц и процентного расхода по ценным бумагам в связи с погашением двух выпусков ценных бумаг в 2018 году.
Торговый результат 2 по итогам 2018 года составил 8381.5млн руб., что на 22.6% выше значения за аналогичный период 2017 года в связи с ростом доходов от реализации торгового портфеля ценных бумаг, а также доходов от переоценки иностранной валюты.
1 Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период.
2 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования
Операционный доход 3 банка до вычета резервов под обесценение по итогам 2018 года составил 79 697.4 млн руб., увеличившись на 16.0% относительно аналогичного показателя за 2017 год. Операционные расходы увеличились на 15.0% и составили 32 704.9 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал, роста расходов на рекламу и маркетинг в связи с расширением объемов бизнеса, также расходов на ИТ и расходов по страхованию вкладов. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 2018 года показатель CIR составил 41.0%.
3 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
Отчет о финансовом положении
|
31.12.2018, млн рублей |
31.12.2017, млн рублей |
изменение,% |
Активы |
1 126 012.7 |
842 845.6 |
33.6% |
Ликвидные активы |
365 945.9 |
235 417.8 |
55.5% |
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: |
689 431.5 |
567 021.2 |
21.6% |
розничным клиентам |
266 762.3 |
220 625.0 |
20.9% |
малому и микро бизнесу |
22 030.9 |
17 819.1 |
23.6% |
среднему бизнесу |
57 382.8 |
35 938.2 |
59.7% |
крупному бизнесу |
343 255.4 |
292 638.9 |
17.3% |
Средства клиентов |
872 403.4 |
642 530.3 |
35.8% |
Средства, полученные от материнского банка |
36 949.0 |
30 947.0 |
19.4% |
Собственные средства |
145 609.0 |
116 559.1 |
24.9% |
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле |
3.1% |
4.5% |
-1.4 п.п |
Общая достаточность капитала по Базель III |
24.2% |
24.7% |
-0.5 пп |
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ) |
13.0% |
13.3% |
-0.3 п п |
Доля ликвидных активов за 2018 составила 32.5%. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до трех месяцев составил 225 740.5 млн руб, денежные средства и эквиваленты показали рост на 36.6% до 225 925.6 млн руб, основной рост обеспечен ростом сделок РЕПО, а также ростом размещений в ЦБ РФ. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.01.2019 составил 105.0% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 136.8% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.6% (при регуляторном максимуме в 120%).
Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+59.7% до 57 382.8 млн руб.), малый и микробизнес (+23.6% до 22 030.9 млн руб.), розничные клиенты (+20.9% до 266 762.3 млн руб.). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 23.9% до 118 357.6 млн руб и необеспеченные кредиты на 23.6% до 127 660.8 млн руб.
Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 1.4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и составила 3.1% по итогам 2018 года. Просроченные кредиты (90+) показали снижение с 3.1% до 1.6%.
Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2017 года (+35.8%) и составили 872 403.4 млн руб. Средства физических лиц возросли на 18.2% благодаря росту текущих счетов на 30.0% до 353 574.6 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 68.9% до 75.8%.
Средства юридических лиц увеличились на 63.7% до 403 890.6 млн руб. по сравнению с концом 2017 года, при этом росли как текущие счета (+25.4% до 216 381.5 млн руб.), так и срочные депозиты выросли в 1.5 раза до 187 509.1 млн руб.
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) за 2018 год составило 79.0%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, увеличились на 19.4% по сравнению с концом 2017 года за счет валютного эффекта и составили 36 949.0 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.8% по состоянию на 31.12.2018.
Собственные средства банка увеличились на 24.9% по сравнению с концом 2017 года и составили 145 609.0 млн руб. В 2018 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 4 168.0 млн руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.
Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.01.2019: Н 1.1. — 9.8% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 10.6% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 13.0% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.12.2018 составила 24.2%.
В декабре 2018 года Райффайзенбанк получил разрешение Банка России на использование подхода к оценке кредитного риска, основанного на внутренних рейтингах банка (IRB- или ПВР-подход) в целях расчета нормативов достаточности капитала. Разрешение вступило в силу 1 февраля 2019 года. Эффект на нормативы достаточности капитала был оценен в 80 базисных пунктов.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему средств на текущих счетах частных лиц, 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2018 года и 5-е место по чистой прибыли
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.
Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.