Нижний Новгород
28 марта
USD ЦБ
92,26 -0,33
EUR ЦБ
99,71 -0,56
Нефть
81,25 -0,46
Золото ЦБ
6 504,24 +15,20
18+

ПСБ выступил соорганизатором размещения облигаций "Газпром нефти" на 10 млрд рублей

20.02.2020
0

ПСБ выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций «Газпром нефти» серии 003Р-03R по рекордно низкой ставке за всю историю российского рынка.

Прием заявок от инвесторов на приобретение облигаций состоялся 18 февраля. К покупке были предложены бумаги общим номинальным объемом в 10 млрд руб. и сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения.

Существенный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов позволил снизить размер купона на 20 базисных пунктов ниже верхней границы первоначального диапазона – по результатам закрытия книги заявок ставка была определена на уровне 6,2% годовых.

Также в числе организаторов выпуска – «БК Регион» и МКБ, агентом по размещению стал «БК Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 27 февраля 2020 года на Московской Бирже.