ПАО «Совкомбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО «КАМАЗ»

08 февраля 2019 года состоялось размещение биржевых облигаций серии БО-П01 ПАО «КАМАЗ» объемом 7 млрд рублей сроком обращения 3 года.

Книга заявок по выпуску была открыта 31 января 2019 года с первоначальным объемом размещения от 5 млрд рублей и диапазоном ставки купона 9,00% - 9,20% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9,20% - 9,41% годовых. В ходе формирования книги индикативный диапазон был сужен до 9,00% - 9,10% годовых. В результате итоговая ставка 1 купона составила 9,00% годовых, что соответствует доходности 9,20% годовых. Ставки 2-6 купона равны ставке 1 купона.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций. По итогам сбора книги заявок Эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения с 5 до 7 млрд рублей. В книгу всего было подано более 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные компании, а также частные инвесторы - физические лица.

Выпуск предусматривает амортизацию с погашением в размере 25% номинальной стоимости – через год, 25% номинальной стоимости – через 2 года, оставшиеся 50% - через 3 года. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Идентификационный номер выпуска 4B02-01-55010-D-001P от 06.02.2019. Биржевые облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.
Выпуск включен в котировальный список Первого уровня. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен рейтинг на уровне эмитента – «А+». Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк и Московский Кредитный Банк, агентом по размещению – Совкомбанк.