Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

12.04.2019

Газпромбанк объявляет об успешном закрытии книги заявок на биржевые облигаций Банка серии 001Р-09Р. Объем размещения составил 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. По итогам сбора книги заявок ставка купона составила 8,70% годовых.

Выпуск биржевых облигаций Газпромбанка привлек внимание широкого круга российских инвесторов. Заявки на покупку подали 47 институциональных инвесторов, а совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 2,3 раза. Ключевой спрос сформировали заявки управляющих компаний (55%) и банков (33%).

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ООО «БК Регион», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Московский кредитный банк».

«Оперативная реакция Банка на улучшение рыночной конъюнктуры на российском облигационном рынке позволила в очередной раз успешно разместить свои облигации. Уверен, что объем выпуска, его широкая дистрибуция, диверсифицированная база инвесторов и сильный состав организаторов размещения обеспечат последующую ликвидность выпуска на вторичном рынке», – отметил Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка Игнат Диркс.