Итоги I квартала текущего года показали, что общая сумма кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в России, сократилась на 913 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом уровень просроченной задолженности заметно растет – доля «плохих» кредитов в портфеле в настоящий момент увеличилась до 10,5%, что является максимумом с момента начала наблюдений в 2009 году. О том, как обстоит ситуация с кредитованием бизнеса в регионе мы поинтересовались у зампредседателя правления МСП Банка Максима Скочко.
МСП Банк реализует госпрограмму финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства с 2004 года, являясь, таким образом, проводником государственных ресурсов для бизнеса на территории всей страны. Каковы результаты этой десятилетней программы?
В Нижегородской области по нашей программе профинансировано порядка 1,5 тысяч предприятий на сумму около 15 млрд рублей. При этом, регион стабильно находится на средней позиции в нашей программы, из года в год демонстрируя небольшие, но стабильные темпы роста. За весь же десятилетний период реализации программы нашим банком было направлено порядка 106 млрд рублей на финансовую поддержку более 13,4 тыс субъектов МСП в Приволжском федеральном округе. А в целом по России за всё время действия программы профинансировано предпринимателей на 539 млрд рублей.
Условия кредитования региональных представителей бизнес-сообщества чем-либо отличаются от критериев для столичных бизнесменов?
Особых отличий нет, так же как и нет деления между столичными и региональными партнерами. Существует лишь определенная специфика в регионах, связанная с концентрацией тех или иных промышленных объектов. Но в целом данная госпрограмма не дифференцируется: ее условия для всех общие.
Подчеркну, что мы очень ценим сотрудничество с региональными банками, которых у нас достаточно большое количество. И эти банки, что очень важно, реально работают с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Какие первые результаты года на фоне экономического спада удалось зафиксировать?
Кризис многое выявил, в частности, тот факт, что использование скоринговых моделей оценки рисков предприятий столичными федеральными банками себя не оправдало. В связи с этим, процент просрочки по кредитам малому и среднему бизнесу в таких крупных банках выше, чем у коллег в регионах. Средние региональные банки, как правило, не используют так называемые «кредитные фабрики», они работают на индивидуальных началах с каждым конкретным заемщиком. И кризис показал, что этот подход результативнее.
Также многие перестали кредитоваться из-за непонимания того, что их ждет дальше. Сейчас, как правило, деньги берут для того, чтобы перекредитоваться. И мало какой легальный бизнес выдержит ставки в 22-23% – дорогие заемные средства делают такой бизнес нерентабельным.
По каким отраслям производства изменения наиболее заметны?
В первую очередь, кризис коснулся металлообработки, сталелитейной и автомобильной промышленности, транспортных перевозок. И именно в сфере перевозок последствия кризиса отражаются наиболее остро. В первую очередь, по данным отраслям отмечается рост просрочки по кредитам.
Представители бизнеса могут напрямую обратиться в МСП Банк за кредитом, или работа ведется только через банки-партнеры?
Как правило, работа ведется через партнеров: банки, факторинговые и лизинговые компании, а также микрофинансовые организации и фонды. Но можно обратиться и к нам напрямую. Любой предприниматель имеет возможность заполнить анкету на нашем сайте, наш банк ее обработает и направит обращение партнерам, которые представлены в том регионе, где бизнес располагается. После этого сотрудничающие с нами кредитные организации будут самостоятельно выходить на предпринимателя. В общей сложности у МСП Банка 29 партнерских банков по Нижегородской области.
Насколько сильно представлено участие микрофинансовых организаций в программе банка?
Согласно нашей статистике, лишь 20% микрофинансовых компаний способны принять участие в программе МСП Банка, о чем я уже упоминал в рамках круглого стола XVI Всероссийского банковского форума. Программа предполагает кредитование МФО под гарантии АКГ, что снижает уровень процентных ставок по выдаваемым МФО кредитам бизнесу.
Будут ли МФО в рамках программы МСП Банка конкурировать с банками за клиента?
Строго говоря, в рамках нашей программы конкуренции между банками и МФО как таковой нет – это два отдельных и самостоятельных канала доведения поддержки до малых и средних компаний, наравне с поддержкой через лизинговые и факторинговые компании.
Если же говорить о том, что происходит на рынке в целом, то конкуренция между банками и микрофинансовыми организациями носит весьма условный характер. Действительно, многие МФО говорят о том, что вырос спрос на их услуги со стороны предпринимателей, ранее работавших с банками. Но переориентация этих предпринимателей на микрозаймы связана, в первую очередь, с ужесточением банковского риск-менеджмента. Ужесточение коснулось как подходов к анализу платежеспособности заемщиков, так и требований к обеспечению. В этой связи, несмотря на постепенное снижение ставок (согласно результатам нашего мониторинга ставок крупнейших участников рынка, к июлю стоимость кредитов снизилась в среднем до 19,8% годовых), получение кредитов (даже для вчерашних банковских клиентов) сильно осложнилось.
Более того, в МФО пошли преимущественно те предприниматели, для которых получение кредитов стало либо невозможным, либо крайне затруднительным. То есть банки и МФО продолжают работать в разных сегментах рынка, просто произошел сдвиг условной границы между этими сегментами.
Какие компании могут рассчитывать на финансовую поддержку вашего банка?
Вопрос, скорее, в том, как наши банки-партнеры оценивают риск. Я могу сказать лишь то, что наша программа направлена на развитие производства. Мы финансируем инвестиционные проекты, направленные на модернизацию, эволюционное развитие и расширение производства. Еще одной нашей особенностью является тот факт, что свыше 78% средств, предоставляемых в рамках нашей программы являются долгосрочными ресурсами до 3 лет.
Как вы считаете, когда экономическое положение страны сможет полностью восстановиться до докризисных показателей?
По моим прогнозам, вернуться к прежним показателям экономика страны сможет лишь через два года. На текущий момент мы еще не ощутили дно кризиса, его пиковое состояние придется, скорее всего, на конец этого года – начало 2016 года. Я имею в виду более существенный рост неплатежей и просрочки по кредитам – это затронет и сектор кредитования физических лиц, и сектор кредитования юридических лиц.
