Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «Силовые машины» общим номинальным объемом 10 млрд рублей.
Книга заявок по облигациям серии БО-05 объемом 5 млрд рублей была собрана 01 декабря. Ввиду повышенного спроса, полученного по итогам букбилдинга, было принято решение о размещении второго выпуска облигаций серии БО-06 тем же объемом, книга заявок по которому была собрана 05 декабря. Ставка купона по облигациям обеих серий установлена на уровне 10,25% годовых.
Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпускам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Выпуски включены во второй уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ и соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска облигаций серии БО-05 выступили Газпромбанк и ВТБ Капитал. Серии БО-06 – Газпромбанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Агент по размещению – Газпромбанк.
