Банк «Возрождение» отчитался о финансовых результатах за девять месяцев 2017 года по МСФО.
· Чистая прибыль за девять месяцев 2017 года составила 2,7 млрд рублей против 1,2 млрд рублей за аналогичный период 2016 года;
· Отношение затрат к доходам за отчетный период снизилось до 49%, что на 4 п.п. лучше показателя за девять месяцев 2016 года;
· Рентабельность капитала достигла 15% за девять месяцев текущего года, укрепившись на 7 п.п. в годовом выражении;
· Кредитный портфель до вычета резервов составил 194 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2%;
· Активы прибавили 3% с начала года и достигли 245 млрд рублей;
· Чистая процентная маржа за отчетный период достигла 5%, что лучше на 72 б.п. в годовом выражении.
«За девять месяцев 2017 года банк существенно улучшил качество активов, нормализовал уровень резервирования и оптимизировал внутренние процессы, тем самым повысив прибыльность бизнеса. Успешные результаты последних кварталов являются следствием доверия акционеров к выстроенной нами бизнес-модели. В основе ее устойчивости лежат стратегия community-банка и исторически крепкие отношения с клиентами. Приоритетным направлением в развитии Банка сегодня также является внедрение цифровых решений, позволяющих вывести бизнес на более технологичный уровень», ̶ отметил Марк Нахманович, временно исполняющий обязанности Председателя Правления банка «Возрождение».
Благодаря положительной динамике как процентных, так и комиссионных доходов прибыль до вычета резервов за девять месяцев достигла 5,8 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2016 года на 28%.
Чистая прибыль за девять месяцев 2017 года составила 2,7 млрд рублей, что более чем в два раза выше результата прошлого года.
Чистый процентный доход за отчетный период составил 9,1 млрд рублей. Банку удалось улучшить результат на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря эффективному управлению процентными ставками по розничным депозитам и оптимизации структуры фондирования. Процентные доходы за третий квартал составили 6,2 млрд рублей, оставаясь на уровне предыдущего квартала.
Стоимость ресурсов продолжила планомерное снижение (-67 б.п. за квартал до 5,4%; −130 б.п. в годовом выражении до 5,9%). На фоне высокой доли работающих активов 88% и их стабильной доходности 12,2% на протяжении отчетного периода это позволило расширить чистый процентный спред до 6,4% на 21 б.п. в годовом выражении и на 56 б.п. до 6,8% за квартал. Таким образом, чистая процентная маржа продолжила расти и достигла 5% за отчетные девять месяцев, превысив как показатель за аналогичный период прошлого года 4,3%, так и целевой уровень по году 4,5%.
Чистый комиссионный доход за девять месяцев 2017 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,5 млрд рублей, в основном за счет роста чистого комиссионного дохода по расчетным операциям и расчетам банковскими картами. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе банка до вычета резервов выросла на 63 б.п. в годовом выражении до 27%.
Операционные расходы за девять месяцев 2017 года составили 6,3 млрд рублей. Контроль затрат и оптимизация внутренних процессов позволили сохранить их на уровне девяти месяцев прошлого года и поддержать показатели эффективности бизнеса.
Отношение затрат к доходам за девять месяцев 2017 года составило 49%, сократившись за год на 4 п.п. В квартальном выражении показатель снизился на те же 4 п.п., опустившись до уровня 46%.
За отчетный период рентабельность капитала составила 15%, что в два раза выше показателя прошлого года, а отношение прибыли до вычета резервов и налога на прибыль к капиталу 35%. Рентабельность активов также увеличилась вдвое и составила 1,5%.
Активы банка остались на уровне второго квартала, при этом выросли на 3% по сравнению с началом года до 245 млрд рублей. В третьем квартале банк нарастил долю ликвидных активов на 3 п.п. до комфортных 20%. Отношение кредитов к депозитам остается в рамках целевого диапазона на уровне 98%.
Кредитный портфель до вычета резервов вырос за девять месяцев на 2% до 194 млрд рублей.
Портфель кредитов юридическим лицам остался на уровне начала года и составил 127 млрд рублей, сократившись на 5% в квартальном выражении за счет досрочного погашения нескольких крупных кредитов юридических лиц.
На протяжении всех девяти месяцев 2017 года наблюдался рост объема ипотечных кредитов (+8% с начала года), которые к 30 сентября составили 49 млрд рублей, оставаясь основным драйвером динамики розничного портфеля (+6% с начала года до 68 млрд рублей). Потребительские кредиты также выросли на 1% до 17 млрд рублей, в то время как объемы задолженности по кредитным картам и автокредитам сократились до 2 и 0,1 млрд рублей соответственно. Таким образом, доля кредитов, выданных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле выросла с начала года на 1 п.п. и составила 35%.
Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 1 п.п. и на отчетную дату составила 6,6%. При этом покрытие неработающих кредитов резервами за тот же период увеличилось на 16 п.п. до 123%. В целом объем кредитов, просроченных свыше 90 дней, составил 13 млрд рублей (-13% с начала года; −0,4% за квартал).
В сегменте корпоративного бизнеса объем NPL 90+ на отчетную дату составил 7,6 млрд рублей с долей в портфеле 8% по сравнению с 9% в начале года. В сегменте среднего и малого бизнеса объем NPL 90+ составил 3 млрд рублей, доля в портфеле 10% (-3 п.п. с начала года). В розничном сегменте их объем составил 2 млрд рублей с долей в портфеле 3%, что существенно ниже 8% в среднем по розничному кредитованию в банковском секторе*.
В третьем квартале 2017 года стоимость риска опустилась ниже 1% и составила 0,9% против 2,3% в первом и втором кварталах текущего года, при этом показатель за отчетные девять месяцев составил 1,8%. Расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля за минувшие три квартала составили 2,7 млрд рублей, сократившись на 19% в годовом выражении.
Обязательства банка выросли с начала года на 2% и составили 219 млрд рублей (-1% за квартал). В их структуре привлеченные средства клиентов сократились на 2% и в годовом, и в квартальном выражении до 197 млрд рублей. Это произошло в основном за счет сокращения доли дорогих срочных депозитов корпоративных клиентов в структуре фондирования.
Средства физических лиц в отчетном квартале оставались стабильны и составили 141 млрд рублей на отчетную дату. На протяжении девяти месяцев 2017 года портфель депозитов розничных вкладчиков продолжал демонстрировать положительную динамику (+5% с начала года против динамики сектора +2%*; +1% за квартал против динамики сектора −1%*) и к концу отчетного периода достиг 127 млрд рублей. Доля средств розничных клиентов в общем объеме привлеченных средств составила 72%, прибавив с начала года 3 п.п.
Остатки на расчетных счетах компаний составили 39 млрд рублей, увеличившись на 10% с начала года, в то время как объем более дорогих для банка срочных депозитов юридических лиц сократился за тот же период на 38% до 17 млрд рублей.
Благодаря капитализации прибыли в сумме 1,6 млрд рублей капитал банка по МСФО увеличился на 10% с начала года и составил на конец отчетного периода 26 млрд рублей.
Собственные средства, рассчитанные в соответствии с требованиями Базеля III, составили 33 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года (+6% с начала года). Коэффициенты достаточности капитала и достаточности базового капитала первого уровня выросли по сравнению с началом года до 16,2% и 12,5% соответственно.
Значения норматива Н1.0 и норматива Н1.1, рассчитанных согласно требованиям Банка России, сохранились на уровне начала года и составили 12,5% и 8,1% соответственно (с учетом надбавки поддержания достаточности капитала минимальные значения установлены на уровне 9,25% и 5,75%, соответственно).
* Согласно данным Банка России.
