Банки в помощь малому и среднему бизнесу

21.08.2013

В нашем исследовании мы расскажем о проблемах развития малого и среднего предпринимательства в России, о роли кредитных организаций и о программах государственной поддержки бизнеса. Также мы составим рейтинг инвестиционных кредитов от банков Нижнего Новгорода.

Для начала определим критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно последней редакции федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам МСП относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии со следующими критериями (число сотрудников, выручка), представленными на рисунке:

Источник. МСП Банк, аналитический отчет «Малый и средний бизнес в России: системные проблемы развития и их решение»

По данным Росстата в конце 2012 года количество малых и средних предприятий в Нижегородской области составило 120 897 компаний, при этом количество занятых на этих предприятиях — 589 300 человек. Оборот данного сегмента бизнеса достиг 300,4 млрд рублей, объем отгруженных товаров собственного производства — 241,4 млрд рублей. Средний бизнес в развитых странах считается важным фактором роста и стабильности экономики. Так, в странах-членах Евросоюза средние предприятия составляют всего 1% от общего количества предприятий, но при этом обеспечивают 20% от общего оборота предприятий и 17% от общей занятости.

По данным Минэкономразвития доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 19%, в то время как, например, в США этот показатель превышает 50%. Что же препятствует развитию субъектов МСП, какие трудности и проблемы возникают у предпринимателей? Во-первых, несовершенство налоговой и правовой базы. Налоговая нагрузка растет, налоговое поле часто изменяется, а налоговое администрирование излишне усложнено. Яркий пример: изменение упрощенной системы налогообложения в части увеличения ЕСН с 14% до 34% в 2011 году привело к закрытию в течение трех месяцев 285,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. В итоге налог был снижен в 2012 году до 30%. Во-вторых, высокий уровень административных барьеров. Действующие законодательные нормы и правила недостаточно эффективно выполняют свои функции. Несбалансированность интересов и прав в институтах рождают возможности для коррупции. А институциональное поле претерпевает частые изменения. Третья проблема — недоступность заемных средств. Непрозрачность деятельности субъектов МСП является одним из факторов, препятствующих одобрению кредита. На рынке мало предприятий, которые не используют «серые схемы», обеспечены надежным залогом, устойчивы к изменению экономической ситуации. Зачастую предпринимателям недостаточно знаний для правильной подготовки инвестиционного проекта. Кредитные риски при работе с малым и средним бизнесом высоки, что вынуждает банки устанавливать достаточно высокие процентные ставки. Особенно это относится к кредитованию инновационных проектов, конечному результату которых еще только предстоит процесс коммерциализации. Недоверие банка к предпринимателю часто имеет и обратный эффект — ожидания хозяйствующих субъектов от получения кредита негативные, что снижает мотивацию к обращению в банк. Следует также отметить, что в общем объеме выданных банковских ссуд превалируют «короткие деньги» на пополнение оборотных средств, наблюдается дефицит долгосрочных кредитных ресурсов на инвестиционные цели.

Источник. МСП Банк, аналитический отчет «Малый и средний бизнес в России: системные проблемы развития и их решение»

В целях минимизации данных проблем определены и реализуются следующие меры поддержки малого предпринимательства на государственном и муниципальном уровне:

  1. Предоставление гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области.
  2. Cубсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования (в том числе по договорам лизинга) в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
  3. Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
  4. Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
  5. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т. п.
  6. Взаимодействие с учебными заведениями по профессиональной подготовке, повышению квалификации предпринимателей и специалистов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
  7. Оказание государственной поддержки в виде возмещения затрат по оплате образовательных услуг.
  8. Предоставление субсидий на компенсацию затрат действующих малых инновационных предприятий, связанных с участием в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, деловых миссиях и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки.
  9. Оказание государственной поддержки действующим инновационным компаниям — субъектам малого и среднего предпринимательства Нижегородской области в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Все вышеперечисленные мероприятия реализует Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. Подробную информацию можно получить на портале малого и среднего предпринимательства.

Объем финансовой поддержки в 2012 году составил по Нижегородской области 428 млн рублей (на 57% больше, чем в 2011-м), число получателей возросло с 563 до 1146 субъектов малого и среднего предпринимательства. Но если вдуматься, что такое 1146 из 120 897 компаний? Это менее 1%. Программы поддержки не получают значительного распространения среди предпринимателей в силу трёх основных обстоятельств:

  1. Бизнес-сообщество недостаточно информировано об имеющихся возможностях;
  2. Далеко не все предприятия удовлетворяют критериям участия в данных программах;
  3. Высокие административные барьеры, и как следствие, недоверие предпринимателям к органам власти.

Еще одним институтом, активно осуществляющим финансовую поддержку бизнесу, является «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО). Наиболее распространенная форма поддержки — кредитование коммерческих банков, факторинговых и лизинговых компаний для того, чтобы малые предприятия могли через них получить ссуду на более привлекательных условиях. Программы, в рамках которых осуществляется кредитование, перечень банков-партнеров, требования к субъекту МСП можно найти на сайте МСП Банка.

С начала реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства МСП Банком в Нижегородской области выдано 1797 займов (средневзвешенная процентная ставка 12,5%) 1143 предприятиям на сумму 8356,86 млн руб. Что в общем-то тоже «капля в море».

 

Источник: МСП Банк

Таким образом, основными источниками финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса являются коммерческие банки, которых в Нижегородской области насчитывается более сотни.

В заключение проанализируем рынок коммерческого кредитования в Нижегородской области, составим рейтинг инвестиционных кредитов (так как острая недостаточность ощущается именно в долгосрочных займах на развитие бизнеса). Базой для анализа нам послужат предложения от 25 нижегородских банков на август 2013 года.

Первую строчку в рейтинге занимает «Кредит-инвест» от Промсвязьбанка. Процентная ставка от 10% годовых (её значение определяется в индивидуальном порядке), кредит предоставляется в сумме до 120 млн рублей, максимальный срок кредитования — до 10 лет, а при сроке свыше 1 года возможна отсрочка погашения основного долга на 6 месяцев. Кредит может быть направлен на приобретение или модернизацию оборудования, приобретение или ремонт недвижимости, приобретение или ремонт автотранспорта, а также на проведение рекламной кампании и финансирование прочих операционных расходов. Необеспеченная часть кредита может достигать 5 млн рублей.

Второе место — кредит «Инвестиционный» Абсолют Банка. Максимальный срок кредитования 5 лет, однако, кредит предоставляется на срок до 120 месяцев в случае приобретения недвижимого имущества, которое подлежит залогу в пользу Банка. Минимальное значение процентной ставки — 10,5% при сроке кредитования до 1 года, при кредитовании на 5 лет пороговое значение ставки — от 13%. По кредиту также устанавливается комиссия за выдачу кредита от 0,5% при сумме кредита больше 15 млн рублей на срок до 5 лет до 1,5% при 10-летнем кредитовании на покупку недвижимости стоимостью ниже 15 млн рублей. Клиент обязан участвовать в инвестиционном проекте своими средствами в размере не менее 15%. Максимально возможная сумма кредита — 40 млн рублей. Кредит на сто процентов должен быть обеспечен залогом.

Связь-банк со своей программой «Капитал для роста» занял третью позицию. Кредит предоставляется в размере до 15 млн руб. организациям, находящимся на УСН; для компаний, применяющих стандартную форму налоговой отчетности, сумма кредита может быть увеличена. Максимальный срок кредита — 5 лет. Размер процентной ставки начинается от 10,5%. За выдачу взимается комиссия не менее 0,5% от суммы кредита. Допускается неполное обеспечение кредита, если 70% обязательств по нему обеспечивается залогом коммерческой недвижимости. Доля залога товаров в обороте может составлять до 30% от общей залоговой стоимости обеспечения. Возможно поручительство Гарантийных фондов (фондов поручительств) на сумму недостающего имущественного обеспечения, но не более чем на 50% от суммы основного долга по кредитам.

Запсибкомбанк находится на четвертом месте. Кредитование на инвестиционные цели возможно здесь до 7 лет. Диапазон процентных ставок начинается от 10,5% (при сумме кредита свыше 50 млн рублей) и 13,5% (для кредитов до 50 млн рублей). Комиссия за выдачу кредита отсутствует, а необходимость внесения первоначального взноса определяется в индивидуальном порядке.

Пятую строчку в рейтинге занимает банк «Возрождение». Процентная ставка по кредиту устанавливается от 11 до 14%, но следует учесть, что ежемесячно также взимается комиссия за обслуживание кредита в размере от 0,1 до 0,7%. От бизнеса требуется участие в проекте собственными средствами — не менее чем 30% от стоимости проекта. Если банк финансирует более 50% от стоимости проекта, сроки окупаемости проекта не должны превышать срок запрашиваемого кредита. Максимальный срок предоставления кредита — 5 лет.

Ниже в таблице приведены сводные данные по анализируемым кредитным программам.

Банк Продукт Сумма Срок кредита (мес.) Первый взнос, (%) % ставка Комиссия за выдачу кредита Ежемесячная комиссия Залог Формы кредита Досрочное погашение
1 Промсвязьбанк Кредит-Инвест 9 000 001 - 120 000 000 3 - 120 мес. от 0% 10 - 17.5% индивидуально нет поручительство собственников бизнеса, поручительство супруги(-а) (для ИП), поручительство третьих лиц, залог ликвидного имущества, залог ценных бумаг единовременный кредит, возобновляемая кредитная линия (ВКЛ), невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) комиссия 1-2% в зависимости от фактического срока пользования кредитом
2 Абсолют Банк Инвестиционный 1 000 000 - 40 000 000 1 - 60 мес. от 15% 10.5 - 15% 0,5-1,5% нет транспорт, оборудование, недвижимость единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) без штрафов и комиссий протяжении всего срока кредита
3 Связь-банк Капитал для роста до 15 000 000 до 60 мес. от 0% от 10.5% 0.25 - 1.5% нет товар в обороте, транспорт, оборудование, недвижимость единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) без комиссий и штрафов
4 Запсибкомбанк Стандартная программа до 250 000 000 до 84 мес. индивидуально 10.5 - 17% нет нет транспорт, оборудование, недвижимость единовременный кредит, возобновляемая кредитная линия (ВКЛ), невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) без штрафов и комиссий протяжении всего срока кредита
5 Банк Возрождение Инвестиционный кредит от 500 000 до 60 мес. 30% 11 - 14% нет 0,1-0,7% годовых оборудование, недвижимость, пр. единовременный кредит, невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) комиссия 0,5-2,5% в зависимости от фактического срока пользования кредитом

Материал подготовлен сотрудниками проекта www.banknn.ru. При использовании информации активная ссылка на сайт www.banknn.ru обязательна.